Основным катализатором рынка металлоконструкций в Ростовской области и Краснодарском крае в 2010 году стало промышленное строительство, в основном на бюджетные деньги. Жилое и коммерческое строительство потребляло металл в меньшем количестве, однако в 2011 году, по прогнозам специалистов, этот сегмент будет стремительно восстанавливаться, что определит хорошие заработки металлотрейдеров в крупных городах.
Объем ростовского рынка строительных металлоконструкций в 2010 году, по оценке металлотрейдеров и производителей, составил около 6 млн тонн. Данный показатель включает объем потребления проката (оцинкованного и с полимерным покрытием), используемого для производства проф-настила, трехслойных панелей и гнутых профилей. Полученный объем рынка представляет собой не только объем выпуска продукции заводами-изготовителями металлоконструкций, но и объем производства металлоконструкций непосредственно на строительной площадке монтажными организациями. По данным экспертов, объем производства «на строительной площадке» может достигать 40% совокупного объема рынка. Помимо собственного производства, в Ростовскую область активно импортировались металлоконструкции из Краснодарского края и Украины. В свою очередь, такие крупнейшие предприятия региона, как «Тагмет», «Инпром», и сами являются экспортерами металлических изделий.
Динамика рынка положительная: ежегодные темпы роста в 2005-2007 гг. составляли 10-12%. В кризис потребление готовых металлоконструкций значительно снизилось (до 2,5 раза), однако в 2010-м рынок быстро восстанавливался. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе положительная динамика рынка продолжится сопоставимыми темпами роста. Краснодарский рынок металлоконструкций в целом был значительно больше. По оценке директора по ТО группы компаний «РоссВуд» Александра Куцака, ежемесячно на территории края производится порядка 1,5 млн тонн металлоконструкций. «Полагаю, здесь есть две причины — это стройка в Сочи и развитие агропромышленного комплекса, который начал выходить из кризиса раньше других. Более половины всего объема металлоконструкций (более 300 тонн) нашей компанией ежемесячно изготавливается для предприятий сельского хозяйства». В направлении Сочи также отгружаются большие объемы, однако, сетует Куцак, многочисленные посредники делают работу с олимпийскими объектами практически нерентабельной. По оценке экспертов, Краснодарский рынок — крайне насыщенный, в таких городах, как Краснодар, Тимашевск, Горячий Ключ, Сочи, работают десятки цехов по металлообработке, многочисленные ИП открыли сварщики с закрывшихся промышленных предприятий. Однако действительно крупных предприятий, готовых работать с металлом любых форм и объемов (в основном с применением плазменной сварки), не более десятка. Первичным элементом стальных конструкций является прокатная сталь, которая выплавляется на металлургических заводах. Прокатная сталь, применяемая в стальных конструкциях, делится на две группы: сталь листовая — толстая, тонкая и универсальная; сталь профильная — уголки, швеллеры, двутавры, тавры, трубы и т. п. Изготовленные на заводах металлических конструкций различные элементы конструкции (балки, колонны, фермы и т. п.) собираются на строительных площадках в конструктивные комплексы — сооружения. Наличие готовых прокатных элементов и машинная их обработка на заводах обеспечивают индустриальное изготовление конструкций.
По мнению директора компании «Южный металлоцентр» Арсена Поповяна, стоимость выхода на рынок металлоконструкций — порядка 15 млн долларов. «Именно столько стоит хорошее оборудование для изготовления металлоконструкций высокой степени готовности и первичные затраты для организации логистики и сбыта». Многие компании обходятся гораздо меньшими инвестициями, добавляет он, ведь наиболее востребованным товаром в строительном процессе являются изделия из арматуры, а для этого достаточно небольшого стана для резки, кручения и т.п. операций». Представители небольших компаний (к таким участники рынка относят игроков, продающих менее 500 т металлических конструкций в месяц) называют 12-15%, но тут же оговариваются, что средняя рентабельность на металлотрейдинговом рынке все равно что «средняя температура по больнице».
По словам экспертов рынка, значительный объем металлоконструкций изготавливается строителями прямо на стройплощадке — это помогает им экономить не только на вознаграждении профильных предприятий, но и на транспортировке. Это отличительная черта южнороссийского рынка, когда в строительстве применяются несложные конструкции: например, арматурная сетка, для изготовления которой не требуется ни сложного оборудования, ни высокой квалификации сварщиков. По мнению Арсена Поповяна, металл как побочное направление бизнеса будет отдаваться крупнейшими строителями на аутсорсинг. «Это нормальная европейская практика, строители должны строить, а не производить. Да, сейчас им требуются в основном простые конструкции, которые зачастую можно изготовить прямо на строительной площадке, однако в дальнейшем, особенно с учетом развития технологий, они не будут справляться с этой работой», — считает он.
Самым емким потребителем металлоконструкций является строительство объектов и зданий промышленного назначения — 40%. На втором месте по потреблению металлоконструкций — коммерческая недвижимость (торговые, офисные, административные здания, склады и логистические комплексы и т.п.) — на ее долю по итогам 2010 года приходилось около 15% рынка. По словам директора красносулинского завода «Квантстрой-М» Игоря Хлопонина, доля промышленного строительства в общем объеме потребления металлоконструкций была велика во многом из-за влияния последствий кризиса. «Инвестиционные программы таких гигантов, как РАО «ЕЭС России», РЖД, «Газпром», в отличие от частных компаний, не были свернуты. Мы, к примеру, работая в основном с энергетиками, вообще не знали проблем со сбытом: всю продукцию у нас закупали за несколько месяцев вперед», — рассказывает Хлопонин. Для того чтобы получить крупного заказчика, продавцу или производителю металлоконструкций нужно максимально отладить все рабочие процессы. «Крупные компании не любят возиться с субподрядчиками, — поясняет он. — Все должно быть быстро, четко и слаженно. Мы организовали производство по замкнутому циклу: приемка металлопроката, его обработка, сборка, сварка, покраска, сушка и отгрузка осуществляются полностью своими силами. На предприятии, помимо производственного оборудования, есть специализированный транспорт: 13-метровые грузовики-длинномеры, которые готовы доставить продукцию практически в любую точку Европейской части России. Уже на месте наша бригада монтажа собирает конструкции, таким образом, все проблемы, которые связаны с нашим направлением, мы решаем самостоятельно, что очень ценится заказчиком».
