Сочи просит щебня

Раскручивающийся маховик строек олимпийского Сочи в 2010 году оказал спасительное воздействие на депрессивный рынок нерудных строительных материалов. Почти все опрошенные «Вестником» производители и дистрибьюторы щебня Ростовской области и Краснодарского края оказались вовлеченными в дорожное и портовое строительство на Черноморском побережье и Юге России. В результате, по данным аналитиков рынка, производство этих стройматериалов за год увеличилось на 60%.

По словам экспертов, финансовый кризис 2008 года особенно серьезно ударил по частным инвестициям: большинство компаний, дожидаясь стабильных времен, заморозили либо сильно сократили свои платежные ведомости по направлению «развитие». В то же время изрядно подсохший ручей государственных денег с этого года получил значительную подпитку — вступили в решающую стадию крупнейшие стройки Олимпиады-2014. По словам президента ГК «Олимпстрой» Теймураза Боллоева, по итогам 2010 года будет выполнено 40% всех строительных работ, связанных с будущей Олимпиадой. Напомним, всего в Сочи должны построить 240 олимпийских объектов — 11 спортивных и 229 инфраструктурных. Спортивные объекты расположены на территории двух кластеров — прибрежном (Имеретинская низменность Адлерского района) и горном (район Красной Поляны). Расстояние между ними — 48 км. Соединит объекты двух кластеров совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер — Красная Поляна стоимостью 41,5 млрд рублей.

На строительство всех этих объектов, по оценке экспертов, требуется до 120 млн кубометров щебня, притом что собственное производство этого стройматериала в ЮФО (в границах до 2010 г.) составило в 2008 году 35 млн кубометров, а в 2009-м — 25 млн. Помимо этого (также к Олимпиаде) в этом году активно шли работы по реконструкции и строительству южной части автотрассы М-4 «Дон», по развитию Новороссийского транспортного узла и порта Тамань. Все эти объекты тоже были активными потребителями щебня. По данным аналитического агентства «Амикронконсалтинг», за девять месяцев 2010 года в новых границах ЮФО производство щебня и гравия увеличилось более чем на 60% и составило 16,5 млн кубометров. «Основной рост, естественно, пришелся на Краснодарский край: здесь объемы выпуска щебня и гравия увеличились вдвое. На Кубань пришлось порядка 2/3 всего производства ЮФО (более 10 млн куб. м), этот регион стал лидером не только в потреблении, но и в производстве щебня на Юге России», — комментирует руководитель агентства Ольга Киюцина.

Всего, по оценкам экспертов, в Краснодарском крае и Ростовской области добывается около 70% щебня на юге России (ЮФО и СКФО). Крупнейшими производителями в Краснодарском крае являются ОАО «Медвежья гора», ОАО «Мостовской дробильно-сортировочный завод», ООО «Андреедмитриевский щебзавод», ОАО «Карьероуправление Венцы-Заря», ООО «Даурия-Юг». Половину рынка щебня и гравия Ростовской области контролируют два ведущих игрока. Крупнейшим ростовским производителем является ООО «Руда», формирующее около 40% регионального производства щебня и гравия. Вторую позицию (свыше 10% выпуска щебня и гравия) в производственных показателях местного рынка занимает ООО «Сулинский щебеночный завод», принадлежащее «Первой нерудной компании».

Цены на щебень на протяжении всего года были нестабильными, что характерно для этого рынка, имеющего ярко выраженную сезонность. Весной, как говорит директор компании «Донской щебень» Александр Гойколов, цены были на уровне 250-280 рублей за тонну — это ниже, чем в прошлом году. «К лету цены поднялись, а к осени опять упали. В целом рост цен за год составил около 8%». Ольга Киюцина отмечает, что цены на щебень сейчас, когда строительный сезон завершен, все еще могут подвергнуться корректировке, при этом они все равно одни из самых низких в России. Акционер Репнянского КУ Андрей Потетюненко говорит, что спрос на щебень в этом году снизился довольно серьезно. «Мы ожидали, что рынок оживет, и в прошлом году работали на склад. Наши ожидания не оправдались, и еще полгода в 2010-м мы вынуждены были распродавать прошлогодние запасы, а добычу возобновили только в июле».

Низкий спрос на щебень Потетюненко связывает не только с менее активным по сравнению с докризисным периодом строительства и ремонта дорог, но и с малым объемом работ по берегоукреплению. «Уровень воды в реках — малых и больших — год от года убывает в результате изменения климата и из-за промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека», — объясняет эксперт.

Александр Гойколов считает, что одной из главных проблем поставщиков и производителей щебня был отнюдь не низкий спрос или цены, а большой уровень дебиторской задолженности. «Задерживать плату за уже отгруженную продукцию или вообще не платить у нас перестало считаться чем-то ненормальным, особенно теперь, когда есть хорошая отговорка в виде кризиса», — сказал он. Директор компании «Юг-Неруд» Александр Матвиенко отметил, что в последний год его компания работала только с проверенными клиентами.

Из позитивных моментов эксперты «Вестника» отмечают не только активное потребление щебня на олимпийских стройках, но и возможность поучаствовать в поставках всем, независимо от связей с федеральными компаниями и приближенности к подрядчикам. Андрей Потетюненко рассказал, что с Репнянского карьера ежемесячно отгружается порядка 30 тыс. тонн щебня для нужд сдвоенной дороги Адлер — Красная Поляна, на различные олимпийские объекты продают нерудные стройматериалы и «Донской щебень», и «Юг-Неруд». Ольга Киюцина связывает это в первую очередь с ужесточением контроля за проведением тендеров, прежде всего с точки зрения уровня цен на продукцию. «Это не только делает тендеры значительно прозрачнее, но и отпугивает многочисленных перекупщиков», — поясняет эксперт.

Перспективы производства щебня и гравия Киюцина связывает не только с олимпийскими стройками, но и с активным развитием северокавказских территорий. «Общий объем финансирования уже одобренных проектов по развитию Северного Кавказа составляет порядка 600 млрд рублей, — напоминает Киюцина со ссылкой на полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина. — В первую очередь это будут объекты туризма, которые потребуют хорошо подготовленной дорожной инфраструктуры, а значит, потребление нерудных стройматериалов будет серьезно расти». Наиболее привлекательным для инвестиций регионом на Юге России Киюцина считает Краснодарский край, который является одним из лидеров по вводу мощностей на рынке нерудных стройматериалов. Последние годы около 20-30% всех новых мощностей, введенных в России, приходится именно на Кубань. На фоне снижения инвестиционной активности в других регионах в Краснодарском крае продолжается ввод новых мощностей. В 1-м полугодии 2010 г. были введены производственные мощности на 700 тыс. куб. м, за счет чего Кубань и вышла в лидеры Юга России по объему производства нерудной продукции.