Цементный рывок

Цементный рывок

Действующие цемзаводы не отказались от планов строительства новых мощностей

Из более чем десятка заявок на строительство цементных заводов в регионе ЮФО, сделанных три года назад, сейчас реализуются только две. Строительство новых линий ведет «Новоросцемент» и Верхнебаканский цементный завод. Перспективы остальных заявок не ясны. Тем не менее можно говорить о выходе отрасли на новый этап развития. Уже в следующем году суммарная мощность заводов ЮФО может вырасти за счет новых линий на 50% — примерно до 14 млн тонн в год.

Все существующие сейчас проекты были заявлены на пике спроса на цемент внутри России в 2006-2007 годах. К началу 2008 года в регионах ЮФО насчитывалось более десятка инвестиционных деклараций. В случае, если бы все инвесторы приступили к реализации проектов, к 2014 году суммарная мощность цементных заводов на Юге России могла превысить 17 млн тонн продукции в год. Сегодня, как и три года назад, мощность работающих в ЮФО заводов: «Новоросцемента», Верхнебаканского цементного завода, «Кавказцемента» и «Себряковцемента» — составляет около 10 млн тонн в год.

Докризисный импульс

За год до начала кризиса инвесторы весьма активно участвовали в аукционах на право разработки месторождений сырья для производства цемента в регионах Южного округа. В частности, летом 2007 года лицензию на участок площадью почти 12 кв. километров в границах Новороссийска в ходе конкурса получила компания «Трансинвест-В». За право вести в перспективе работы на участке она заплатила около 30 млн рублей. Позже компания заявила о планах строительства «Новороссийского цементного завода «Горный» мощностью 3,5 млн тонн продукции в год. Одновременно в 2007 году Роснедра выставили на аукцион месторождение Грушевская площадь в Краснодарском крае. Участок за 600,6 млн рублей выкупило ОАО «Финансовый партнер» — юрлицо, представляющее интересы Lafarge в России. Проходили аукционы и в других регионах Юга. Так, в Волгоградской области в аукционе на право добычи сырья на Стефанидовском месторождении победила зарегистрированная в Волгограде «Рекламно-производственная компания «Лидербизнефинанс». После аукциона последовала инвестиционная декларация: компания рассчитывала начать в 2007 году проектирование предприятия мощностью 2,4 млн тонн цемента в год.

Активность инвесторов, начавших вкладывать средства в месторождения сырья, объяснялась прогнозировавшимся дефицитом цемента в России и хорошей ценовой конъюнктурой. В первые девять месяцев 2007 года цементный рынок поставил рекорд — цена за тонну продукции в ЮФО в среднем выросла почти в два раза, с 2,8 тыс. до 5,3 тыс. рублей.

Прошедший 2009 год стал для цементных заводов России и южных регионов тестом на выживание. Ситуацию на рынке хорошо отражают данные, раскрытые в годовом отчете одного из промышленных лидеров региона — ОАО «Новоросцемент». В отчете за 2009 год компания указывает, что ее доля в объеме производства цемента в ЮФО составила 38%. За год предприятие выпустило около 3,8 млн тонн цемента — это всего на 5% ниже показателя 2008 года. Тем не менее выручка от продаж сократилась заметно: с 14 млрд в 2008 году до 7,6 млрд годом позже. Чистая прибыль уменьшилась с 6,3 млрд до 1,3 млрд рублей. Менеджмент «Новоросцемента» объясняет такие результаты тем, что завод сохранял объемы производства при серьезном снижении цен на продукцию в регионе.

Двое смелых

Наиболее реальными в настоящее время выглядят новороссийские проекты строительства новых производственных линий, инициированные «Новоросцементом» и Верхнебаканским цементным заводом (контролируется холдингом «Интеко»). Управляющий директор «Новоросцемента» Игорь Солонин подтвердил в беседе с «Вестником», что новая линия сухого производства цемента будет сдана в эксплуатацию в следующем году. Проектная мощность линии — 2,2 млн тонн цемента в год. Поставщиком ключевого оборудования выступает немецкая компания KHD Humboldt Wedag. Финансовым партнером «Новоросцемен-та» стал Сбербанк РФ, который летом прошлого года открыл предприятию кредитную линию размером 2 млрд рублей сроком на три года. Ожидается, что после запуска нового производства общая мощность заводов, входящих в состав ОАО «Новоросцемент», вырастет до 6 млн тонн в год. Немаловажно, что новороссийская компания ранее модернизировала существующие линии. В частности, в 2008 году был запущен новый комплекс рудоспуска.

Не исключено, что владельцы «Новоросцемента» и финансовые партнеры компании рискнули запустить строительство новой линии в разгар кризиса, понимая, что имеют на руках несколько козырей. В частности, практически гарантированный сбыт цемента для олимпийского строительства в Сочи. Кроме того, предприятие владеет инфраструктурой для экспорта цемента морским путем — в случае, если на мировом рынке сложится удачная конъюнктура, «Новоросцемент» вполне может вернуться к практике поставок продукции на рынки европейских стран.

Второй по счету проект в Новороссийске — строительство линии Верхнебаканского цементного завода — инвестор рассчитывает завершить также в 2011 году. В дирекции предприятия «Вестнику» рассказали, что в середине нынешнего лета завершается строительство цементных силосов и административного корпуса. Кроме того, на промплощадке продолжается монтаж склада добавок, усреднительного склада и нескольких цехов. Линия будет оснащена оборудованием датской компании FLSmidth, планируемая мощность — 2,3 млн цемента в год. У завода есть такой же козырь, что и у «Новоросцемента»: «Интеко» ведет несколько крупных проектов жилищного строительства в южных регионах, в том числе в Краснодарском крае и Ростовской области, что является гарантией постоянного спроса на цемент.

Догоняющие и замороженные

Остальные проекты в регионах ЮФО пока находятся либо в начальной, либо в бумажной стадии. Французская компания Lafarge планирует в следующем году приступить к строительству первой очереди завода в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Три года назад французы поставили своеобразный рекорд, заплатив за лицензию на разработку Кульбакинского месторождения 701,6 млн рублей. Сейчас, как поясняют в донском мин-проме, проект находится на стадии оформления исходно-разрешительной и земельной документации. «Ведется проработка вопросов обеспечения объекта инженерно-транспортной инфраструктурой. На участке Кульбакинский проведены геологоразведочные работы для уточнения запасов сырья и оценки состояния грунтов под строительной площадкой», — рассказала «Вестнику» главный специалист отдела развития строительного комплекса и пром-стройматериалов министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области Надежда Васильева. В ближайших планах Lafarge — получение техусловий, процедура перевода земель в новую категорию и завершение проектирования. Завершить первую очередь мощностью 2 млн тонн инвестор рассчитывает в 2012 году.

Начало строительства цементного завода мощностью 1,8 млн тонн в год в Туапсинском районе Кубани перенесено инициатором проекта — компанией «БазэлЦемент» — на неопределенный срок. Известно, что в прошлом году «БазэлЦемент» вел переговоры с китайскими компаниями и банками о возможном финансировании проекта. У «БазэлЦемента» уже есть опыт сотрудничества с китайцами: компания Sinoma International Engineering из КНР поставила оборудование для строящейся в Рязанской области линии по производству цемента. Как заявляли представители «БазэлЦемента», финансирование строительства в Краснодарском крае возможно в рамках действующей в КНР правительственной программы стимулирования производства — китайские финансовые структуры участвуют в тех проектах, где поставщиками оборудования выступают китайские компании. В «БазэлЦементе» осторожно комментируют перспективы кубанского проекта. По словам пресс-секретаря компании Светланы Андреевой, «БазэлЦемент» заручился принципиальным согласием китайской стороны об участии в развитии цементных активов.

Несмотря на неопределенность с большинством заявленных до кризиса проектов, две строящиеся в Новороссийске линии позволяют говорить о выходе цементной отрасли Юга России на новую стадию развития. В целом на территории РФ новые цементные заводы практически не строились уже четверть века — мощность созданных за этот период предприятий не превышает 3 млн тонн в год. Если новороссийские проекты будут запущены в запланированные инвесторами сроки, совокупная мощность южнороссийских заводов вырастет почти на 50%. Немаловажно, что линии будут использовать сухую технологию производства. В итоге инвесторы получат заметное конкурентное преимущество за счет снижения себестоимости цемента.

Мнение эксперта

Игорь Солонин:«Планы строительства новой линии «Новоросцемента» остаются прежними»

В конце прошлого года ОАО «Новоросцемент» (управляет тремя заводами в Новороссийске) запустило проект строительства новой технологической линии мощностью 2,2 млн тонн цемента в год. О перспективах проекта и сегодняшней ситуации на цементном рынке южных регионов «Вестнику» рассказал управляющий директор «Новоросцемента» Игорь Солонин.

— В какой стадии сейчас находится проект строительства новой линии?

— Планы строительства новой технологической линии остаются прежними — запуск в эксплуатацию намечен на 2011 год. Отмечу особо, что себестоимость производства цемента на новой линии, по нашим расчетам, должна быть значительно ниже себестоимости производства на действующих сейчас мощностях. Произойдет это за счет низкого удельного расхода энергоресурсов.

— В прошлом году «Новоросцемент» практически не снизил объем производства в сравнении с 2008 годом. При этом выручка предприятия уменьшилась почти в два раза — до 7,69 млрд рублей. чем вызвано такое снижение?

— Главная причина состоит в снижении цены на продукцию. Из-за сужения спроса на цемент на региональном строительном рынке и в целом по России заметно усилилась конкуренция между производителями. На рынке наблюдался избыток продукции, поэтому произошло резкое — почти в два раза — снижение цен на цемент. Снижение было необходимо для сохранения объема продаж.

— Насколько на ситуацию на рынке влиял импорт в ЮФО недорогого цемента из Турции?

— У нас нет данных о присутствии на рынке дешевого турецкого цемента.

— Каковы производственные планы компании на нынешний год?

— В нынешнем году «Новоросцемент» прогнозирует объем производства на уровне 2009 года — около 3,8 млн тонн. Показатели реализации и прибыли определены финансовым планом также на уровне прошлого года. Существенного роста цен мы не ожидаем.

— В ходе кризиса многие производители уменьшили радиус поставок продукции. «Новорос-цемент» продает продукцию за пределы ЮФО?

— Сейчас, как и ранее, мы стремимся обеспечивать цементом прежде всего строительный комплекс своего региона — Южного округа и, главным образом, Краснодарского края. В этом заинтересован не только «Новоросцемент», но и региональные потребители. Отгрузка продукции за пределы своего региона на относительно дальние расстояния может быть вызвана только особыми обстоятельствами, например, снижением спроса в регионе компании-производителя.

— Оправдала ли олимпийская стройка в Сочи надежды производителей цемента?

— Отмечу, что компания готова полностью удовлетворить потребности строителей олимпийских объектов в цементе. По нашим прогнозам, в 2010 году потребность должна составить не менее 1 млн тонн. Сейчас основную часть цемента на олимпийское строительство поставляет наше предприятие.

— Есть ли у «Новоросцемента» планы возобновить экспорт цемента за рубеж?

— Новоросцемент был ведущим экспортером цемента в России. Инфраструктура для отгрузки цемента морским путем имеется только у нас, она сохранена после прекращения экспортных поставок в 2007 году. Напомню, предприятие переориентировало потоки на внутренний рынок в связи с образовавшимся дефицитом цемента в России. Сейчас мы не экспортируем цемент морским путем в дальнее зарубежье из-за отсутствия экономической целесообразности. Цена на внутреннем рынке выше, чем на внешнем. Предприятие поставляет цемент в небольших объемах в ближнее зарубежье по железной дороге, в частности в Республику Азербайджан.

Логотип Вестник Строительство