Восстановиться после падения

Если в начале 2008 года аналитики заявляли о дефиците цемента, грядущем буме импорта и предрекали масштабную модернизацию отечественной цементной промышленности, то в году нынешнем речь идет о дефиците спроса, приостановке большинства инвестпроектов и снижении импорта. Однако в отличие от других регионов страны на Юге России благодаря господдержке и спросу частных застройщиков потребление цемента не снизилось. Участники рынка связывают надежды в ближайшие годы с реализацией антикризисных мер в жилищном строительстве и олимпийской стройкой.

По данным «Донской технической компании», в 2009 году большинство субъектов, входящих в ЮФО, показали рост потребления (в сравнении с благополучным 2007 годом). Самый заметный подъем — в Дагестане, спрос увеличился вдвое. Краснодарский край, лидирующий по объемам потребления в ЮФО, показал рост около 30%, примерно такие же цифры демонстрировала и Ростовская область. Отрицательные показатели в Волгоградской и Астраханской областях.

В условиях низкого спроса и падения цен (до уровня себестоимости и даже ниже), когда производитель начинает экономить на всем, включая транспорт, выходом оказалась локализация продаж. Везти цемент из Краснодарского края в Поволжье стало не просто невыгодным, но даже убыточным. «В связи с минимальным транспортным плечом от портов до потребителей в ЮФО, — говорит начальник отдела маркетинга ООО «БазэлЦемент» Денис Усольцев, — значительная часть цемента оставалась в пределах округа. В 2009 году объемы импорта цемента резко сократились (за 10 месяцев ввезено менее 1 млн. тонн, для сравнения: в 2008 году — 7,5 млн. тонн), и потребители переключились на продукцию отечественного производителя».

Еще одним спасительным обстоятельством оказался тот факт, что на Юге России традиционно высока доля частного строительства в общей структуре стройиндустрии. В связи со снижением потребления крупнейшими корпоративными клиентами (производителями товарного бетона, ЖБИ, изделий крупнопанельного домостроения и строительных компаний), цементники переключились на розничную продажу. По информации представителя «БазэлЦемента», спрос на тарированный цемент заметно возрос. Генеральный директор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что в ЮФО за счет высокой доли индивидуального жилищного строительства (более 70%) потребление цемента упало не так сильно, как в других округах. Как ни странно, но

помогли Южному округу показать лучшую в стране статистику и импортеры, и заградительная (в условиях кризиса) экспортная пошлина. «Импорт был временным решением в условиях нехватки цемента. В отсутствие дефицита на рынке, а также ценового преимущества импортный цемент оказался не способен конкурировать с продукцией российских заводов», — считают эксперты ЗАО «Интеко». Так что падение цен на внутреннем рынке (и, как следствие, уход значительной части импортеров) оказало хотя и спорную, но поддержку производителям Юга.

По данным «INFOline-Аналитика», в I полугодии 2009 года импорт цемента в РФ составил 508,4 тыс. тонн, или всего 11% от уровня аналогичного периода 2008 года. При этом основной объем поставок цемента по импорту осуществляется из Турции и Китая, и эти поставки ориентированы на рынок Московского региона и Санкт-Петербурга. Таким образом, доля импортного цемента на рынке Южного федерального округа не превысила 5%.

По мнению аналитиков агентства INFOLine, «дно» рынка цемента уже достигнуто, и после получения государственной поддержки крупнейшими девелоперами ухудшение финансового состояния компаний строительного сектора приостановилось. Эту точку зрения разделяет и директор «Донской технической компании» Ирина Государская: «В ЮФО потребление цемента выровнялось благодаря выделению бюджетных средств для реализации инфраструктурных проектов и строительства жилья по госзаказу».

Данные аналитиков подтверждают и отчеты ведущих производителей цемента в ЮФО: первое полугодие (и особенно конец весны) оказалось действительно провальным для отрасли. В отчете ОАО «Новросцемент» говорится, что выручка предприятия снизилась на 51% — с 7,73 до 3,78 млрд. рублей. Чистая прибыль компании сократилась еще больше — почти в 5,5 раза до 746 млн. рублей. Верхнебаканский цементный завод (принадлежит ЗАО «Интеко») также серьезно снизил выручку в первом полугодии — до 251 млн. рублей против 414,9 млн. за аналогичный период 2008 года.

В то же время большинство инвестиционных проектов, заявленных в докризисные годы, приостановлены. По данным портала BFM.ru, который ссылается на пресс-секретаря «Евроцемент груп» Елену Рудковскую, «руководство холдинга не исключает, что по некоторым из проектов в зависимости от экономической ситуации будет принято решение о корректировке сроков их реализации». Это может коснуться проектов модернизации в Усть-Джегутинском районе (Карачаево-Черкесия). Завод (2,4 млн. тонн) там планировалось ввести в эксплуатацию не позднее конца 2010 года. Пересмотрены сроки ввода новых мощностей и французским холдингом «Лафарж». Компания рассчитывала построить цементный завод в Матвеево-Курганском районе Ростовской области (около 2 млн. тонн) и в Краснодарском крае (1,3–1,8 млн. тонн).

Комментируя нынешнее состояние отрасли, представители ЗАО «Интеко» говорят, что «не ожидают существенных изменений на рынке цемента к началу следующего строительного сезона. Отрасль в целом очень инертна, и последствия экономического кризиса будут ощущаться еще не один год».

По мнению директора «Донтехкома» Ирины Государской, будущее строительства и цементного рынка — за реализацией проектов комплексной жилищной застройки, подобные проекты привлекательны для инвесторов благодаря частичному софинансированию из госбюджета, а также отложенному спросу на жилье и сравнительно быстрой окупаемости.

Многие рассчитывают на то, что поможет олимпийская стройка. «Безусловно, реализация крупных проектов, в частности строительство объектов Сочи-2014, оказало в 2009 г. некоторое поддерживающее влияние на рынок цемента Южного региона, — сообщают в ЗАО «Интеко». — Однако эта поддержка в значительной степени была психологической». Аналитики в один голос говорят о том, что доля олимпийских объектов и сопутствующей инфраструктуры Сочи-2014 не превышает сейчас 5% от суммарного потребления цемента по ЮФО. Основные объемы строительства в Сочи придутся на ближайшие два года.

Если олимпийское строительство — дело решенное, а идея комплексной застройки на совести строителей, госбюджета и банков, то еще один вариант поддержать потребление — «обнуление» экспортной пошлины — повис в воздухе. По словам представителя ОАО «Новоросцемент» Сергея Титова, непонятно, почему вопрос с пошлиной еще не решен на правительственном уровне, ведь ее аннулирование (сейчас пошлина в России составляет 5%) могло бы помочь производителям. За отмену пошлин высказываются и в ЗАО «Инте-ко»: «В текущих экономических условиях мы считаем целесообразной отмену экспортной пошлины. Данный шаг мог бы поддержать производителей цемента, позволить предприятиям загрузить производственные мощности и снизить издержки».

Впрочем, подобные меры имеют весьма отдаленное отношение к причинам кризиса отрасли. И олимпийская стройка, и снижение пошлины, и крупные проекты жилищной застройки могут помочь лишь поддержать спрос, но не решают проблемы модернизации отрасли, которая пока продвигается медленно.

Инвестпроекты в цементной промышленности, которые реализуются в ЮФО:

Завод «Первомайский»

В ноябре 2009 года в поселке Верхнебаканском (Краснодарский край) на одном из трех заводов ОАО «Новорос-цемент» началось строительство технологической линии по современному — сухому — способу производства цемента. По словам помощника генерального директора предприятия Сергея Титова, сдать в эксплуатацию новую линию планируется в 2011 году. Заявленная мощность завода — 2, 2 млн. тонн цемента в год. Объем инвестиций — 11,4 млрд. рублей. Сухой способ производства — новшество «Новоросцемента». Оно позволит значительно сократить энергозатраты и, по сравнению с традиционными способами, более чистое с точки зрения экологии. Контракт на поставку и монтаж оборудования заключен с немецкой компанией KHD Gumboldt Wedag. Таким образом, если планы «Новоросцемента» реализуются, мощность предприятия увеличится до 6,3 млн. тонн цемента в год.

Туапсинский цементный завод

ООО «БазэлЦемент» в 2010 году собирается направить 11 млрд. рублей на строительство цементного завода в Туапсе. «Мы обратились в Управление по недропользованию по Краснодарскому краю и продлили лицензию на пользование недрами», — говорит начальник отдела маркетинга ООО «БазэлЦемент» Денис Усольцев. Предполагаемые сроки строительства нового завода — один год. Его проектная мощность — 1,8 млн. тонн цемента в год.

Верхнебаканский цементный завод

ЗАО «Интеко» направит на строительство новой линии для ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 13,3 млрд. рублей. Реализация проекта позволит увеличить мощности предприятия в 9 раз. «Интеко» и датская компания FLSmidth подписали контракт на поставку инновационного оборудования для строящейся производственной линии, ввод которой в эксплуатацию намечен на начало 2011 года. Мощность линии составит 2,3 млн. тонн цемента в год. «По уровню производства, экономичности и экологичности, — сообщает пресс-служба ЗАО «Интеко», — новая линия будет на голову превосходить существующие в РФ предприятия, построенные 30-50 лет назад и работающие по устаревшим технологиям».

В настоящий момент строительство находится в активной фазе; жители Новороссийска могут воочию наблюдать ежедневные изменения на стройплощадке».

Цементный завод в Буйнакске

В 2010 году в городе Буйнакске начнется строительство крупного цементного завода. Стоимость российско-китайского совместного предприятия, по данным «Интерфакса», составит порядка 18,3 млрд. рублей. Как сообщают в пресс-службе Министерства инвестиций и внешнеэкономических связей Дагестана, проектная мощность завода составит около 3,6 млн. тонн цемента в год. При этом на строительство и окупаемость предприятия уйдет соответственно 3 и 6 лет. Основную часть средств в строительство инвестирует Norinco International Cooperation Ltd (Китай).