Цементная отрасль, обеспечивающая строителей главным строительным материалом, оказалась не готова к резкому росту. Высокий износ существующих производственных мощностей, дефицит квалифицированных кадров, постоянная потребность в модернизации и совершенствовании технологических процессов — все это создает сложности как самим производителям, так и непосредственным потребителям. К 2010 году потребность Южного округа в цементе может достигнуть 13,4–14 млн. тонн, и далеко не факт, что местные производственные мощности удовлетворят такую потребность строителей в «сером веществе».
Необходимый дефицит
Существует ряд факторов, обеспечивающих повышенное потребление цемента и как следствие — его дефицит на внутреннем рынке. Во-первых, в ЮФО климатические условия позволяют строить круглый год. В зимний период, конечно, происходит снижение объемов строительства. Поэтому в это время года цемент у поставщиков есть всегда и в достаточном количестве. Зато строительно — монтажные работы ведутся практически круглый год, поэтому спрос на цемент относительно других регионов РФ здесь более-менее стабилен. И сегодня потребители цемента вынуждены заблаговременно выстраивать отношения с поставщиками, понимая, что сезонного повышения цен не избежать. При этом вопрос стабильных поставок в августе-сентябре является проблемным для всех, что, естественно, отражается на сезонных колебаниях стоимости железобетонных изделий и товарного бетона.
Во-вторых, из-за увеличения объемов строительства спрос на цемент постоянно растет (олимпийская стройка, жилищное строительство и т. д.). Низкие тарифы на ключевое сырье для производства цемента (газ и уголь) увеличивают конкурентоспособность российских компаний и повышают рентабельность бизнеса в сравнении с мировыми конкурентами. А отсутствие заменителей цемента и низкая эластичность спроса на него позволяет компаниям оперативно поднимать цены на свою продукцию в ответ на рост себестоимости.
В-третьих, устаревшее оборудование на большинстве заводов региона. С учетом того, что за последние 35 лет в России не было построено ни одного цементного завода, мы отстали от иностранцев в технологиях производства цемента лет на сорок. Оборудование наших заводов очень изношено — в среднем по отрасли изношенность основных фондов достигает 70%. Реконструкция уже имеющихся и сознание новых производственных мощностей на предприятиях пока что происходят эпизодически. Да и откуда взяться новым мощностям и масштабным модернизациям, если вплоть до 2003 года за тонну цемента давали лишь 30 долларов, да и то с задержками платежа или бартером.
На тот момент эти цены были на грани рентабельности цементного бизнеса. Меняться кардинально ситуация стала лишь недавно: растущий спрос на цемент позволил производителям устанавливать адекватные уровню текущих издержек отпускные цены, что и создало возможности для повышения отдачи вложений. Цементники сейчас в очень выгодном положении. Мало того что у нас огромный спрос на цемент со стороны частного потребителя. Так еще и публичный сектор (строительство инфраструктуры, дорог и проч.) набирает обороты в потреблении «серого вещества». И сейчас его производители предрекают, что при сохранении нынешней ситуации в отрасли через несколько лет на рынке цемента возникнет устойчивый дефицит производственных мощностей, что сделает просто-напросто невозможным увеличение объемов строительства. При этом спрос на продукцию цементных заводов продолжает устойчиво расти, и в среднесрочной перспективе он обгонит предложение. Очевидно, что в России жизненно необходимо создавать новые цементные мощности уже сегодня.
Действующие лица
Конкуренция на рынке цемента на Юге России достаточно серьезна. За 2007 год в округе было получено общее увеличение выпуска цемента на 312 тыс. т. Произошло это благодаря существенному приросту выпуска цемента (на 259 тыс. т) на ОАО «Кавказцемент», входящем в структуру ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», а также увеличению производства цемента на ОАО «Себряковцемент» на 77 тыс. т. Основные объемы продаж цемента отечественного производства на рынке ЮФО — 9010,3 тыс. т цемента.
Образовали данное количество ОАО «Новоросцемент» — 3155 тыс. т; «Кавказцемент» — 2687 тыс. т, «Себряковцемент» — 2076 тыс. т. ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область, г. Михайловка) — современное предприятие с высоким уровнем производства. Продукцию завода хорошо знают многие строительные компании Польши, Венгрии, Югославии, Ливана, Сирии, Ирана, Германии, Кубы и других стран. В связи с конъюнктурой спроса введен в эксплуатацию новый цех по производству сухих строительных смесей, что позволяет удовлетворить запросы покупателей в использовании более универсального строительного материала для ремонта и строительства жилья.
В августе 2005 года после масштабной реконструкции снова заработал завод ООО «Атакайцемент» (Краснодарский край). В декабре 2006 года «Атакайцемент» был приобретен компанией ЗАО «ИНТЕКО», а в начале 2006 года Елена Батурина, президент компании «ИНТЕКО», приобрела другой завод — ОАО «Верхнебаканский цементный завод». В планах компании создание на базе двух заводов крупнейшего в РФ объединения по производству цемента общей мощностью 5 млн. тонн в год.
ОАО «Кавказцемент» — одно из крупнейших предприятий цементной отрасли, производственная мощность которого составляет 2,6 млн. тонн. Завод осуществляет поставки цемента в Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Северную Осетию, Дагестан, а также в Ростовскую область, Ставропольский и Краснодарские края, при этом часть продукции отгружается на экспорт.
Общая доля «Кавказцемента» в Южном федеральном округе составляет около 42%. В 2005 году завод был приобретён крупнейшим отраслевым холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп».
ЗАО «Углегорск-Цемент» (Ростовская область, Тацинский район, посёлок Углегорский) было образовано в феврале 2001 года на базе ОАО «Сельхозстройматериалы». С лета 2005 года после реконструкции завод выпускает цемент объемом 50 тыс. тонн в год. Учредителем является «Комбинат строительных материалов №11» (г. Ростов-на-Дону). В концу 2007 года завод ввел в действие линию по производству сухих строительных смесей мощностью 30 тыс. тонн в год. В сентябре 2007 года руководство предприятие заявило о намерении увеличить мощность производства до 550000 тонн. Финансирование данного проекта (инвестиции составят от 20 до 40 млн долларов) будет осуществляться как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств.
ФГУП «Чири-Юртовский цементный завод» (Чеченская республика, Шалинский район, Чири-Юрт) свою первую продукцию завод выпустил еще в 1972 году. Из-за известных событий на Кавказе восстановление завода было начато в 2001 году. В октябре 2007 года на «Чири-Юртовском цементном заводе» был запущен первый из двух цехов. Проектная мощность первого цеха составляет 600 тыс. тонн цемента в год, но реально завод будет давать 750 тысяч тонн за счет использования современных технологий, а после завершения восстановления завода производство цемента высшего качества вырастет до 1 млн. 200 тысяч — 1 млн. 300 тысяч в год.
К строительству «Туапсинского цементного завода» («БазэлЦемент») приступили осенью 2007 года. В июне 2007 года был выигран тендер на право разработки двух месторождений: Отножная и Мессажайская площадь. Общий объем запасов более 380 млн. тонн цементного сырья. Проектом предусматривается строительство нового цементного завода сухого способа производства из двух производственных линий по 2 млн. т готовой продукции.
Сдача первой очереди в эксплуатацию планируется в 2010 году. Предполагаемый объем инвестиций первого этапа составит более 10 млрд рублей. Организация производства цемента позволит обеспечить продукцией Краснодарский край и другие районы Южного федерального округа, при этом значительно снизить затраты на его производство за счет современной малоэнергоемкой технологии и близости собственных источников сырья. Продукция проектируемого предприятия обеспечит потребности транспортного, жилищного и промышленного строительства в регионе.
При этом зарубежные инвесторы также не остались в стороне от раздела «пирога». Мировой лидер по производству стройматериалов, — французская компания Lafarge — заявил о намерении построить в Ростовской области крупный цементный завод мощностью 1,2-1,8 млн. тонн продукции в год. Мощности этого завода вполне достаточно для того, чтобы почти полностью закрыть потребность в цементе всей Ростовской области.
Закордонные препоны
Если верить прогнозам аналитиков, то отечественные заводы достигнут удовлетворяющего спрос уровня производства примерно лет через десять. Но цемент-то нужен уже сейчас, и один из вариантов покрытия его нехватки — это иностранные закупки. В цементной сфере строители ЮФО сотрудничают с такими странами, как Турция, Ливан, Китай, Мексика, Египет, Чехия, Болгария. По причине своего географического расположения Турция, естественно, является наиболее предпочтительным поставщиком, ему же отдается предпочтение и по качеству продукции. Кроме этого, признан качественным цемент Чехии, Египта и Мексики.
К сожалению, первые же крупные поставки из-за рубежа показали, что трейдеров и покупателей ожидают глобальные проблемы, на решение которых уйдут годы. У Краснодарского края здесь есть свои особенности: с одной стороны, крайне удобное расположение как по отношению к морю, так и по близости к иностранным поставщикам. А с другой — неспособность морских портов края принимать необходимое количество цемента. На реконструкцию существующих портов и строительство порта в Сочи уйдет не один год. Сейчас на юге среди поставщиков стройматериалов развернулась серьезная борьба за олимпийские объемы. Однако при этом все участники рынка понимают, что в регионе практически нет транспортной инфраструктуры, необходимой для того, чтобы обеспечить ввоз стройматериалов в серьезных масштабах: порты, железная дорога и городские магистрали не готовы к тому, чтобы пропускать сотни тысяч тонн импортного цемента. Так что в силу лимитированного количества ввозимого цемента в условиях острого дефицита импорт только частично снимет напряжение на рынке.
Цена вопроса
За первое место по самой высокой цене на цемент в ЮФО соревнуются Астраханская область и республика Адыгея. Первую половину года первенство по самой низкой цене на цемент в регионе несла Волгоградская область, и лишь в конце года его начали завоевывать республики Калмыкия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия. Причем разница между ценами в различных регионах была весьма существенна. На начало года разница в цене между самым дорогим и самым дешевым регионом составила 1439 рублей. На конец года разрыв увеличился до 2016 рублей. В среднем по ЮФО цена за тонну цемента выросла на 1791 рублей (с 2529 до 4320 рублей), то есть в 1,7 раза. В регионе с самой высокой в России (Ненецкий авт. округ) ценой на цемент стоимость увеличилась на 7287 рублей за тонну (с 4957,52 рублей на начало года до 12244,4 — на конец), то есть почти в 2,5 раза.
Сами цементники, говоря о причинах последнего повышения цен на цемент, указывают прежде всего на то, что цены-то практически и не росли с 2003 года. А за это же время электроэнергия подорожала на 27%, железнодорожные тарифы — на 22, а газ — на 48%. По государственным тарифам, к примеру, тот же «Евроцемент» получает только 45% газа, остальное он вынужден покупать на свободном рынке, что дает еще 35-50% дополнительных расходов.
Понятное дело, что их надо каким-либо образом компенсировать. Нужно также обеспечивать производство деньгами на текущие ремонты и инвестиции в расширение мощностей.
Обвинения строителей, что последнее повышение цен на цемент вызовет резкий рост стоимости жилья, цементники отвергают. Они, как правило, приводят следующую оценку: по данным Федерального агентства по строительству и ЖКХ, доля цемента в себестоимости 1 кв. м жилья не превышает 3%. Мировой опыт показывает, что цементники должны закладывать в цену продукции не менее 17% инвестиционной составляющей. А сейчас закладывают не более 3-5%. А инвестиции в цементную промышленность, как уже было сказано, крайне необходимы, поскольку она работает на пределе своих возможностей.
Рост цен на цемент в частности, стимулируется следующими факторами:
- хронический недостаток в инвестировании заводов;
- сильная зависимость от тарифов естественных монополий (60% себестоимости);
- использование более затратного и энергоемкого мокрого способа производства цемента вместо более эффективного сухого, который практикуется в развитых странах;
- высокие транспортные издержки ограничивают экспансию компаний.
Главной проблемой в получении инвестиций и ограничения потенциала роста является непрозрачность производителей цемента и отсутствие кредитной истории. До сих пор ни одно предприятие не отчитывается по стандартам МСФО, что и затрудняет в целом оценку цементного бизнеса.
Цементная промышленность имеет циклический характер развития и зависит от общей активности строительства в стране. Россия находится на восходящем тренде цикла отрасли и в среднесрочной перспективе будет иметь высокие темпы роста объемов производства. В советское время страна была крупнейшим производителем цемента, с 1962-го по 1990 годы занимая первое место в мире и производя более 80 млн. тонн цемента в год. И хотя в 90-е годы отрасль утратила свои позиции, с начала 2000 года дела резво пошли на поправку. Благодаря развернувшемуся в России активному строительному процессу производство цемента выросло с 2000 года в 1,5 раза. По мнению экспертов, цены перестанут расти, только когда спрос на цемент сравняется с предложением. А наступит это ориентировочно в 2011 году, когда закончится запланированная модернизация большинства предприятий, и будут запущены новые заводы.
Справка
По данным Росстата, в 2007 году в ЮФО только жилых площадей было введено 9,3 млн. кв. м, или 15,4% от всего объема введенного жилья в стране (3-е место в РФ). Наибольший объем — 3,7 млн. кв. м — был введен в Краснодарском крае, что составило 39,9% от всего жилья, введенного в действие в округе. Средний темп прироста составил 37,2% по сравнению с 2006 г. Такие темпы диктуют повышение спроса на цемент как на основной строительный материал. В ЮФО около 8,8 млн. т цемента, или 15,2% от объема потребления его в стране, было использовано в 2007 г.
