Цементная лихорадка

По мнению специалистов, цены на цемент в ЮФО в среднем вырастут к концу года примерно на 70%. Например, в Сочи по итогам 2006 г. они увеличились, по оценкам DailyStroy, на 100%. Эскалация цен прогнозируется и в Ростовской области, где используется ввозимая из других регионов продукция.

Единственный в регионе завод — «Углегорск-Цемент» мощностью 50 тыс. т цемента в год — не способен удовлетворить потребности донского стройкомплекса, которые сейчас, по оценкам министерства строительства и жилищного хозяйства РО, составляют около 1,7 млн. т в год. Стабилизировать цены и удешевить строительство позволит модернизация активов и ввод новых цементных заводов. Если все заявленные проекты будут реализованы, объем рынка к 2011 г. увеличится как минимум в два раза, превысив 20 млн. т продукции в год.

Кто подогрел спрос на цемент?

По утверждению заместителя губернатора Ростовской области Юрия Андриади, в 2007 году объемы жилищного строительства на Дону достигнут рекорда лучших советских времен — 1,7 млн. кв. метров. При этом ежегодно рост промышленности стройматериалов в области составляет ненамного более 5%. Импорт же цемента из других субъектов Федерации приводит к тому, что транспортные расходы дополнительно взвинчивают цены и значительно увеличивают стоимость самого строительства — на 17-20% выше, чем в других регионах.

В частности, цена за транспортировку на 1 тыс. км по железной дороге составляет порядка $ 10 за тонну (без НДС), до 2 тыс. км —$ 15-17 за тонну, свыше 2 тыс. км — $ 20. Учитывая, что с тонны цемента производители зарабатывают порядка $ 13 операционной прибыли, то перевозка цемента на дальние расстояния свыше 1,5 тыс. км уже становится невыгодной. Основные же российские производители сосредоточены на Урале, в Поволжье, Подмосковье, Алтае, Сибири.

В ЮФО сегодня функционируют шесть цементных заводов. По мнению директора ООО «Донская техническая компания» Ирины Государской, наиболее предпочтительными для строителей являются «Новоросцемент» и «Себряковцемент» (Волгоградская область), однако волжане в 2007 году сократили поставки в ЮФО, так как участвуют в крупных строительных программах в Московской области. Иными словами, главными поставщиками для рынка Юга России остаются новороссийцы и заводы Украины. При этом «Новоросцемент» еще ежегодно отправляет около 800 тыс. т на экспорт (Испанию, Португалию, Мексику).

Исходя из малого числа поставщиков и энергозатратности производства, г-жа Государская делает вывод, что к концу года цены на цемент вырастут еще на 50% в среднем по стране и на 70% в ЮФО. Дефицит этого вида стройматериалов вызвал особый интерес ряда отечественных и иностранных игроков, дружно решивших строить новые мощности в регионе и модернизировать уже существующие.

Производство на Дону — в среднесрочной перспективе

В середине августа прошлого года рабочая группа компании «Лафарж СНГ» посетила Миллеровский и Тацинский районы для изучения возможности создания цементного производства компании на базе имеющихся в области сырьевых ресурсов. Были осмотрены две перспективные площадки: Чертково-Миллеровская и Жирновская, а также действующие в пределах данных зон карьеры. Во время проведения международного экономического форума «Кубань-2006» 30 сентября 2006 года в Сочи был подписан протокол о намерениях сотрудничества между администрацией РО и компанией Lafarge в реализации данного проекта.

По утверждению генерального директора французской компании Жоржа Моризо, по результатам изучения предложенных площадок под строительство завода сырьевой базы и рынков сбыта будет принято решение о мощности создаваемого производства и о месте его размещения. Ориентировочная стоимость завода, по мнению господина Моризо, от € 158 млн., объем производства — 1-1,3 млн. тонн в год, плюс инвестиции в освоение месторождений. Срок строительства завода — около 3,5 лет. Кроме того, в рамках проекта рассматривается возможность использования угля Восточного Донбасса и утилизации зольно-шлаковых отходов Новочеркасской ГРЭС.

А в марте текущего года группа компаний «Эстар» совместно с администрацией РО объявила о планах создания в Красносулинском районе промышленной зоны, одним из ее «якорей» станет цементный завод мощностью 1 млн. т в год. По словам президента ГК «Эстар» Андрея Мишина, в его строительство планируется вложить порядка 2 млрд. рублей. Немаловажен тот факт, что цемент будет производиться «сухим» способом, который энергоэффективнее, чем «мокрый» («сухой» способ предполагает предварительную сушку сырья перед смешиванием его компонентов и обжигом, «мокрый» — обжиг влажной смеси в печи. — Прим. ред.). Строительство завода начнется в следующем году.

Цементная долина на Кубани

Активность в регионе развила и первая леди российского бизнеса Елена Батурина. Принадлежащий ей холдинг «Интеко» инвестирует 8 млрд. рублей в наращивание мощностей своего Верхнебаканского цементного завода (ВБЦЗ, Новороссийск). По утверждению заместителя руководителя «Интеко» по национальному проекту «Доступное жилье» Вадима Догадайло, холдинг планирует в 2007-2011 годах нарастить цементные мощности до 25 млн. т в год. На эти цели руководство «Интеко» готово потратить порядка 100 млрд. рублей.

Первым шагом для этого стало объявленное накануне намерение инвестировать первые 8 млрд. рублей в модернизацию купленного в мае 2006 года Верхнебаканского цементного завода. В компании полагают, что налаживание на предприятии новой производственной линии позволит ВБЦЗ нарастить свои совокупные мощности с 270 тыс. т до 2,264 млн. т в год. В «Интеко» считают, что после запуска новой линии завод займет лидирующие позиции на Юге России благодаря низким производственным издержкам и хорошей транспортной доступности.

Кроме того, по мнению господина Догадайло, руководство холдинга намерено в перспективе нарастить мощности и другого своего кубанского завода «Атакайцемент» (сегодня 600 тыс. т в год). В компании полагают, что модернизация активов позволит увеличить свою долю на отечественном рынке до 4% и до 20-25% на рынке ЮФО. По мнению экспертов «Антанты-Капитал», 90% цементных предприятий России имеют износ порядка 70%. Большинство из них введено в эксплуатацию в 50-х годах прошлого века, а с 90-х годов не обновлялось вообще.

Как заметил директор аналитического управления «Антанта-Капитал» Георгий Иванин, говорить о наращивании производительности без серьезной модернизации активов сегодня невозможно. Он полагает, что «Интеко», инвестируя достаточные средства для строительства нового завода, может стать крупным игроком, но никак не лидером в регионе, где на рынке превалируют «Новоросцемент» и «Евроцемент групп».

Как признался директор департамента по связям с общественностью компании «Евроцемент групп» Сергей Мещеряков, группа «Интеко» — серьезный игрок на рынке и имеет большой опыт работы. Однако между решением о фактическом строительстве нового завода на мощностях ВБЦЗ и пуском в эксплуатацию его первой очереди пройдет как минимум 2-3 года, не считая определенных технических трудностей в реализации проекта. В то же время входящий в «Евроцемент групп» завод «Кавказцемент» уже в прошлом году на треть увеличил свои мощности до 2,475 млн. т. Так что показатели ВБЦЗ, которых только собираются достигнуть к 2010 году, «Евроцементом» давно перекрыты. По данным г-на Мещерякова, программа модернизации его группы к 2010 г. предусматривает инвестирование $ 2,3 млрд. и наращивание мощностей с 22,5 до 32 млн. т.

Не сказал еще своего последнего слова и абсолютный лидер продаж в ЮФО «Новоросцемент» (73% в Краснодарском крае и 31% в регионе). Именно в Краснодарском крае темпы строительства приближаются к столичным, а в случае избрания Сочи хозяйкой зимней Олимпиады 2014 года потребности в цементе вырастут многократно.

В то же время в администрации Краснодарского края подчеркивают, что именно в Новороссийске находится самое большое месторождение мергеля (сырье для производства цемента) в России. И именно «Новоросцемент» сегодня осуществляет проекты по строительству рудоспусков, по которым сырье с верхних карьеров будет спускаться вниз. По прогнозам геологов, эта технология позволит компании увеличить свою сырьевую базу еще на 50-70 лет.

Сегодня это особенно актуально, так как, согласно мнению ряда аналитиков, «Новоросцемент» может столкнуться с полной загрузкой мощностей всех своих заводов («Пролетарий», «Октябрь», «Первомайский») уже в 2008 году (ныне — 72%), которая составит 4,14 млн. т. Бывшее руководство компании выработало план модернизации и доведения производства цемента до 7,5 млн. т в год (в прошлом году — 3,65 млн. т), однако реализовывать его будет уже новый собственник.

В апреле владелец компании Олег Бурлаков продал «Новоросцемент» структурам бывшего совладельца «Газметалла» Льва Кветного за $ 480-550 млн. Покупателем выступил кипрский офшор «Чевре Инвестментс Лимитед», единственным акционером которого, по сообщению ФАС, является компания «Джазара Трейд Лтд», зарегистрированная в островном государстве Сент-Винсент и Гренадины, а единственным бенефициаром последней — Лев Кветной. В борьбе за «Новоросцемент» г-н Кветной опередил таких видных предпринимателей, как глава холдинга «Базовый элемент» Олег Дерипаска, создающий собственный цементный холдинг, и своего бывшего партнера по «Газметаллу» Алишера Усманова, также решившего заняться цементным бизнесом.

Близкие к господину Кветному люди замечают, что его интерес к отрасли объясняется тем, что сегодня нефтедобыча приносит 150% прибыли, а цементный бизнес — в разы больше: производство цемента обходится в $ 25 за тонну, а продается за $ 100-150.

Источник: Ъ-Юг России, «Антанта-Капитал», www.kremlin.ru

Справка «Вестника»

По данным экспертов компании «Антанта-Капитал», общий объем производства российского рынка цемента в 2006 году составил 54,7 млн. т. В 2007 году ожидается его прирост до 60,5 млн. т. Лидерами по этим показателям являются «Евроцемент групп», занимая 45% (22,5 млн. т), «Новоросцемент» — 6,6% (4,6 млн. т), «Мордовцемент» — 6,2% (2,83 млн. т).