И Олимпиада не помогла

По данным аналитиков, исследующих рынок нерудных стройматериалов, 2011 год стал не самым удачным для производителей щебня и гравия Юга России. Если в целом по стране производство выросло на 15%, то в ЮФО рост составил всего 2-3%. Немного снизилась доля южан и в общем отечественном производстве «нерудки». Сами участники рынка сетуют, что наращивать темпы производства в должном объеме им мешают неразвитость транспортной инфраструктуры и низкие цены на готовую продукцию.

Анализируя рынок нерудных стройматериалов год назад, эксперты «Вестника» отмечали, что он только начинает выходить из кризиса, и возлагали большие надежды на 2011 год. Директор компании «Донской щебень» Александр Гойколов, к примеру, отмечал, что предметный интерес клиенты (в первую очередь дорожно-строительные компании) начали проявлять задолго до начала весеннего сезона, было объявлено о начале нескольких крупных строек на Черноморском побережье Краснодарского края и на Северном Кавказе. К тому же 2011 год должен был стать ключевым при подготовке к Играм в Сочи. Согласно планам «Олимпстроя», именно в этом году должно было быть сдано 70% всех объектов к зимней Олимпиаде-2014. Что же, к концу года можно констатировать, что эти надежды сбылись лишь частично. По данным ABARUS Market Research, в 2011 году на Юге России было произведено всего на 4 тыс. куб. метров щебня больше, чем в 2010 году. Акционер Репнянского КУ Андрей Потетюнко говорит, что, действительно, олимпийские стройки в этом году потребляли очень много щебня, однако хорошо заработать на них большинству южнороссийских карьеров не удалось. По словам Андрея Потетюнко, большой проблемой для всех сырьевиков Южного региона стала отмена эмбарго на экспорт зерна летом этого года: трейдеры, стремясь возместить убытки прошлого года, в июле в спешном порядке кинулись избавляться от накопленных излишков и первого зерна нового урожая через порты Краснодарского края, используя главным образом железную дорогу. Одновременно начала работу «Вторая грузовая компания», которая не сумела должным образом организовать логистический процесс — значительное количество порожних грузовых составов стояло на тупиковых путях, тогда как для экономической деятельности они были недоступны. Это сказалось и на цене. Андрей Потетюнко утверждает, что в этом году цена перевозки нерудного сырья достигла исторического максимума — 200% на 400 км пути (именно на такое расстояние имеет смысл перевозить щебень и гравий).

Директор ООО «СтройСнабКомплекс» Мушех Маркарян говорит, что в результате несогласованных действий в железнодорожном хозяйстве большинству производителей нерудных стройматериалов уже пришлось перейти на автомобильный и (там, где это возможно) речной транспорт. В целом же на рынке за минувший год расклад сил сильно не изменился. По данным Росстата, добычу и производство нерудных строительных материалов на Юге России (ЮФО и СКФО) сейчас ведут около 90 крупных и средних предприятий, в ЮФО насчитывается около 20 песчано-гравийных карьеров. Крупнейшими производителями в Краснодарском крае являются ОАО «Медвежья гора», ОАО «Мостовской дробильно-сортировочный завод», ООО «Андреедмитриевский щебзавод», ОАО «Карьероуправление Венцы-Заря», ООО «Даурия-Юг». Половину рынка щебня и гравия Ростовской области контролируют два ведущих игрока. Крупнейшим ростовским производителем является ООО «Руда», формирующее около 40% регионального производства щебня и гравия. Вторую позицию (свыше i0% выпуска щебня и гравия) в производственных показателях местного рынка занимает ООО «Сулинский щебеночный завод», принадлежащее «Первой нерудной компании».

Что касается импорта, то, по данным ABARUS Market Research, из Турции в Россию поступает порядка 20 тыс. тонн, из Абхазии — 2-3 млн тонн, из Украины — i2 млн тонн. «С большой долей вероятности импорт из первых двух стран полностью оседает в ЮФО, из Украины — частично», — говорит директор по исследованиям ABARUS Вера Никольская. Никольская отмечает, что бизнес по добыче и продаже щебня и гравия выгоден в тех регионах, где ведется активное дорожное строительство. ЮФО в настоящее время относится именно к таким регионам. В остальном это производство не особо прибыльное, косвенно это подтверждается тем, что собственниками карьеров редко бывают сами дорожно-строительные организации. Владельцы — обычно небольшие компании, занимающиеся нерудными материалами, конкуренция большая, и потребителям выгодно покупать у конкурирующих между собой организаций. Андрей Потетюнко говорит, что именно высокая конкуренция на рынке наряду с транспортными проблемами стала основной причиной низких цен на нерудную продукцию в этом году. Он считает, что щебень и гравий стали единственными строительными материалами, которые фактически не подорожали. При этом, как отмечает Мушех Маркарян, только дизель (именно на нем работает большинство дробильно-сортировочных установок) подорожал с 21 до 27 тыс. рублей за тонну, а в целом себестоимость производства щебня увеличилась за год на 30-32%. Именно поэтому в 2011 году усилилась еще одна тенденция — смена карьерами специализации и диверсификация производства. Так, Репнянское КУ со следующего года начинает разработку известнякового месторождения. А «СтройСнабКомплекс» решил сосредоточиться на производстве высококачественного (и соответственно, более дорогого) кубовидного щебня.

Производство щебня

Источник: ABARUS Market Research

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб., разработка гравийных и песчаных карьеров

Источник: ABARUS Market Research