Стахановцы с мастерком

Российские строители в 2022 году совершили самый настоящий трудовой подвиг: в условиях, когда страна обложена санкциями, а люди не спешат тратить заначки на недвижимость, был установлен исторический рекорд по вводу жилья. После такого всплеска в 2023 году эксперты ожидают некоторого снижения показателей, хотя по отдельным индикаторам есть поводы для оптимизма. В любом случае крупные компании — лидеры рейтинга «ЕвроМедиа» — будут наращивать как свою долю рынка, так и количество построенных ими проектов.

Российский стройкомплекс уже достаточно давно и уверенно выступает одним из локомотивов российской экономики. О важности стройки постоянно говорит президент Владимир Путин, акцентируя внимание общества на мультипликативный эффект — каждое рабочее место в данной сфере, напомним, дает 12-13 мест в смежных отраслях. Неудивительно, что именно на стройку приходится значительная часть господдержки, а в периоды кризисов, когда различные статьи бюджета по объективным причинам подвергаются секвестированию, поддержка строителей, напротив, возрастает. Так, только одна из ключевых мер поддержки для отрасли — субсидирование ипотечной ставки — по итогам прошлого года обошлась федеральному бюджету в 461 млрд рублей. А ведь еще есть и программы по переселению из аварийного жилья, различные жилищные льготы для отдельных категорий граждан и т. д.

Все это, конечно же, очень сильно влияет на рынок и успешность бизнеса застройщиков. Как подчеркнула в беседе с корреспондентом «Вестника» руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева, ипотека остается ведущим инструментом для покупки жилья в новостройках и в прошлом году, и в 2023-м. «Доля ипотеки в продажах жилья на первичном рынке Петербурга и пригородов росла от месяца к месяцу на протяжении 2022 года.

В октябре-ноябре с использованием ипотеки заключалось уже 93% сделок — абсолютный рекорд. В апреле-мае 2023 года ипотека также занимала ведущую долю (89%) в спросе, однако в общей структуре ипотечных сделок снизилась доля госпрограмм с субсидированными ставками, но увеличилось число сделок с семейной ипотекой», — сообщила она. Именно ипотека — главный драйвер рынка новостроек, а к концу прошлого года доля ипотечных сделок при приобретении жилья в том же Московском регионе достигла рекордных 82%. И хотя эксперты предупреждают о целом ряде рисков, а некоторые из них даже говорят об ипотечном пузыре, в целом можно констатировать: игра стоила свеч.

Государство подкинуло дров. Как подчеркнул в ходе коллегии Минстроя России и президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию РФ курирующий вице-премьер Марат Хуснуллин, несмотря на внешнее давление, удалось максимально нивелировать все вызовы и показать значимые результаты. «Целевые показатели не были снижены ни по одному из ключевых проектов и программ. В целом рост по объему строительных работ за последние три года составил почти 15%. Такой результат стал возможен благодаря эффективной штабной работе с главами регионов и их командами», — подчеркнул вице-премьер. Красноречивее всего — голые цифры, которыми отчитался Минстрой. Так, почти 103 млн построенных квадратных метров жилья — рекорд в современный период развития страны. Также в ходе коллегии упоминалось, что удалось добиться улучшения жилищных условий более 3,5 млн семей, переселить 200 тыс. человек из аварийных домов, благоустроить 11 тыс. дворовых и общественных территорий. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, строительная отрасль активно развивается, даже несмотря на санкционное давление и другие внешние факторы, объем работ за последние три года вырос почти на 15%. Одной из ключевых задач правительства на ближайшее время, по оценке Михаила Мишустина, станет обеспечение условий, при которых стройкомплекс не будет сбавлять набранных оборотов. И уже можно констатировать, что пока это удается. «В текущем году перед стройкомплексом России стоят не менее амбициозные задачи. По всем направлениям нужно достичь результатов не ниже прошлого года. Для сохранения высоких темпов строительства в этом году продолжим развивать институт типового проектирования. В скором времени для общего пользования всеми гражданами в ГИС ЕГРЗ будут доступны типовые проекты по возведению частных домов», — комментирует глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«Мы не наблюдаем системного снижения объемов строящегося многоквартирного жилья в России. Также мы видим, что ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась: уровень активности в сделках купли-продажи жилья дает возможность позитивно смотреть на перспективы рынка далее. В том числе полагаем, что ключевым драйвером для рынка станут новые условия семейной ипотеки. Программа станет доступна всем гражданам РФ с двумя и более несовершеннолетними детьми. Также существенный вклад в развитие строительства внесет и продление льготной ипотеки с господдержкой под 8% годовых на приобретение квартиры в новостройке», — комментирует генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Вячеслав Дусалеев.

Ожидания от жилищного строительства на этот год с учетом имеющихся заделов и проектных деклараций тоже довольно оптимистичные — как заявлял ранее Марат Хуснуллин, планируется сохранить планку по вводу жилья на уровне 100 млн кв. метров. По словам главы НОСТРОЙ Антона Глушкова, этот объем можно считать «гарантированным» — более 50% жилья, которое вводится в этом году, уже «нашло своих инвесторов», и «даже при снижении выдачи ипотеки в два раза тот объем жилья, который сейчас находится в строительстве с вводом в 2023 году, будет распродан в полном объеме».

Здесь стоит упомянуть, что глобальная задача стройкомплекса на ближайшие годы — выйти на отметку 120 млн квадратных метров жилья в год. Именно такую цифру предполагает базовый сценарий развития отрасли согласно принятой ранее Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Марат Хуснуллин ранее сообщал, что общая стоимость реализации Стратегии до 2030 года ориентировочно составляет 150 трлн рублей, основная часть из которых — внебюджетные источники, при этом за тот же период бюджет получит более 30 трлн рублей налогов и иных поступлений.

При этом стоит отметить, что в 2024-2025 гг. стройкомплексу будет крайне сложно выйти на рекордные показатели и перекрыть результат прошлого года: сказывается определенная осторожность участников рынка.

Пятерка по географии... Согласно данным Единого ресурса застройщиков, в России на начало 2023 года функционировало 396 компаний, занимающихся строительством многоквартирных домов.

Эксперты портала отмечают, что рынок строительства МКД неоднороден, порядка пятой части жилья введено топ-десяткой застройщиков. Лидеры продолжают наращивать не только пакеты проектов, но и выручку — это и неудивительно с учетом того, что жилье, согласно официальной информации, в 2022 году подорожало в среднем на 14%. А если учесть, что львиную долю денег лидерам приносят проекты в столицах (Москва, МО, Санкт-Петербург), где цена квадратного метра дорожает еще быстрее, то тенденция становится еще более явной. Впрочем, для того чтобы не просто сохранять, но и наращивать долю рынка, крупным компаниям все равно приходится активно развиваться в регионах. Например, география присутствия Группы ПИК расширилась с четырех регионов в 2018 году до 14 в 2022-м. В начале прошлого года девелопер стартовал с проектом в Татарстане, в конце осени — в Амурской области. Компания продолжает наращивать объемы строительства в Петербурге и Ленинградской области, в Нижегородской, Свердловской, Тюменской областях, в Приморском крае и на Сахалине. А один из самых быстрорастущих застройщиков — Группа «Самолет» — в прошлом году нанесла на свою стратегическую карту Тюмень, где анонсировано строительство жилого комплекса площадью 200 тыс. кв. метров, Владивосток — 37,5 тыс. кв. метров и Сахалин, на котором планирует построить 700 тыс. кв. метров. О реализации двух проектов в Ленинградской области — на 120 тыс. кв. метров и 900 тыс. кв. метров — минувшей осенью объявила ГК «А101». Одна из строек планируется совместно с Группой «Самолет».

В условиях нестабильного спроса на жилье именно застройщики, делающие ставку на доступную недвижимость, имеют наилучшее положение на рынке и хорошие шансы закончить 2023 год с хорошим приростом как в деньгах, так и в квадратных метрах, прогнозируют в своей аналитической записке специалисты инвестиционного банка «Синара». Напротив, не столь сильны позиции застройщиков, делающих ставку на премиальный сегмент рынка. «Этот сегмент рынка, на наш взгляд, столкнется с падением спроса, поскольку часть состоятельного населения воздерживается сейчас от дорогих покупок или даже предпочитает продать недвижимость, учитывая геополитическую ситуацию. Это продолжит оказывать негативное влияние на результаты таких крупных застройщиков как, например, Группы ЛСР и Etalon Group», — пишут банкиры.

...и информатике. Лидеры рынка растут не только экстенсивно — они стараются выжать больше из проектов на традиционном поле. Эксперты отмечают, что в России огромное потенциальное поле для повышения эффективности стройки в диапазоне от увеличения производительности труда до допсервисов, которые позволяют застройщику работать не просто по принципу «продал и забыл», а зарабатывать на проекте в долгосрочной перспективе. Цифровизация — один из самых интересных трендов, где идет битва команд ведущих застройщиков. У «Самолета», к примеру, за цифровизацию отвечает огромное подразделение из 1,5 тыс. разработчиков, а бюджет этого направления в 2023 году — 12 млрд рублей. Стройки компании буквально увешаны камерами и датчиками, которые позволяют аналитикам вычислять эффективность использования техники, а также строительных бригад и каждого конкретного работника.

Группа «Эталон» работает над созданием технологической платформы, которая позволит «прошить» все этапы проектирования, стройки, эксплуатации, либо используя имеющееся на рынке ПО, либо создавая собственное. В компании отмечают, что за несколько дней такое ПО может «обсчитать» десяток вариантов использования земельного участка и полноценно оценить сценарии его возможного развития. Для такой оценки используются разработки, основанные на прогнозных моделях и алгоритмах, а в перспективе может применяться искусственный интеллект.

ГК «ФСК» открыла для подрядчиков виртуальные личные кабинеты: перевод в онлайн-коммуникации в три раза повысил ее скорость и, соответственно, эффективность. В компании рассказали, что продолжается плановый отказ от бумаги — ее уже нет в отношениях с внешними контрагентами, между юрлицами группы, в отношениях между компанией и сотрудниками, идет проект перевода исполнительной документации в электронный формат.

Большое внимание уделяется и эффективности продаж, клиентам предлагаются новые сервисы: онлайн-конструкторы отделки и меблировки, «умная квартира» и т.д.

У ПИКа один из флагманских ИТ-продуктов — «Цифровой генподрядчик», который позволяет компании автоматизировать весь процесс строительства — от подготовки расчета на работы до оплаты этих работ. ЦГП, как объясняют в компании, исключает дублирование работ на разных этапах процесса, несогласованное изменение объема задач, количества и качества материалов, контролирует совпадение параметров в договорах и актах, отсеивает недобросовестных подрядчиков и, конечно, заметно ускоряет все процессы согласования, полностью исключая людей из некоторых процессов.

100 крупнейших застройщиков РФ по выручке в 2022 году

Как мы считали. В топ-лист вошли компании, выступающие в качестве застройщиков и подрядчиков на территории РФ. Основание для ранжирования — выручка по итогам 2022 года. Данные для рейтинга были запрошены у застройщиков, а также взяты с их официальных сайтов и финансовых отчетов и рассчитаны с помощью сервиса «Контур-Фокус». В случае, если компания не является публичной и не предоставила редакции информацию о финансовых результатах деятельности, она не была включена в рейтинг.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.