Увязли в цементе

Увязли в цементе

Разрыв связей с Западом и нестабильность в экономике могут помешать инвестпроектам в сфере промышленности стройматериалов

По итогам 2021 года, удачного для строительного рынка в целом, выросло и производство ключевых материалов. Ободренные нарастающим трендом, инвесторы заявили о целом ряде амбициозных проектов, направленных как на перевооружение уже действующих мощностей, так и на создание новых производств. Однако в новых экономических условиях как минимум часть этих проектов может стать неактуальной.

Ни для кого не секрет, что промышленность стройматериалов в полной мере является «заложником» мультипликативного эффекта стройкомплекса. Много строят — хорошо идут дела у производителей, мало — им тоже невесело. В этом отношении прошлый год оказался для отрасли довольно удачным. Среди прочего стоит отметить положительную динамику по таким видам, как цемент (+4,6%), товарный бетон (+14,4%), листовое стекло (+33,5%), керамические фасадные плиты (+21,7%), стеновые силикатные блоки (+7,9), кровельные материалы (+5,5%). Традиционно просел кирпич, но это обусловлено в первую очередь технологическими особенностями — его заменяют более совершенные и дешевые стройматериалы.


На волне роста. Таким образом, можно смело говорить о тенденции — рынок в течение всего 2021 года был в возрастающем тренде, а это, как правило, дает четкий сигнал инвесторам — сюда нужно вкладывать деньги. И действительно, после падемийного 2020 года, а также с некоторым замедлением процессов в отрасли, связанным с переупаковкой законодательства о долевом строительстве, многие инвесторы и предприятия решились распаковать «кубышку» и объявили о довольно значительных проектах.

Согласно данным аналитического центра «ЕвроМедиа», сегодня в России реализуется около двух десятков инвестиционных проектов стоимостью 1 млрд рублей и выше. Наибольшее число таких дорогих проектов — в сегменте производства цемента и бетона, что говорит о том, что отрасль находится в процессе глобальной модернизации.

Самый масштабный по сумме инвестиций проект — цементный завод мощностью 3,5 млн тонн в год — заявлен НЦЗ «Горный».

Договор о реализации проекта подписан в прошлом году на ПМЭФ и предполагает строительство в Новороссийске производства общестроительного цемента специальных марок и продукции редких специальных марок — для гидротехнических сооружений, нефтяных и газовых скважин. По данным администрации Краснодарского края, в дальнейшем продукцию, произведенную на предприятии, хотят экспортировать в страны западного и восточного побережья Средиземного моря, а также на рынок закавказских республик, в Турцию и Иран.

На сегодня известно, что инвестор получил положительное заключение госэкспертизы на строительство, были выполнены работы по проектированию железнодорожной ветки и подьездной автодороги. Изначально предполагалось, что первую продукцию завод даст уже к концу 2023 года, однако пока эта тема в информационном эфире замерла, по всей видимости, сроки сдвигаются.

Еще один мегапроект — заявленный ППК «Технониколь» завод по производству изоляционных материалов из стекловаты, а также из стеклянных отходов. Общая сумма инвестиций составит 13 млрд рублей. Третий по масштабу проект — освоение Борисовского месторождения известняков в Тамбовской области и строительство на нем цементного завода.

Шаг назад. Стоит особо оговорить: озвученные инвесторами планы могут подвергнуться существенной корректировке, а многие проекты и вовсе станут неактуальными из-за сложившейся обстановки.

К примеру, точно повлияют на решения инвесторов прогнозы по потреблению стройматериалов на краткосрочную перспективу, а они, к сожалению, неутешительные. Так, в конце мая Союзцемент обнародовал прогноз, предусматривающий снижение спроса на цемент в целом по году на 7%. Ранее эксперты союза, напротив, прогнозировали рост на 5% — до 63 млн тонн. При реализации пессимистичного сценария производство упадет на 4,2 млн тонн — до 55,8 млн тонн. Примерно на таком уровне рынок был в 2020 году.

Переносит сроки сдачи своего новоульяновского проекта «Технониколь». «Мы не отказываемся от озвученных планов по созданию производства в Ульяновской области. Это новый и стратегически важный актив для компании. Благодаря продукции на основе стекловолокна мы расширим продуктовую линейку и пополним ассортимент новым видом теплоизоляции. Но нам нужно время, чтобы оценить те изменения, которые произойдут в экономике в целом и на рынке теплоизоляционных материалов в частности. Это позволит взвешенно актуализировать экономическую модель проекта и оценить сроки окупаемости и строительства завода, а также получить гарантии поставки высокотехнологичного оборудования и электроники из Европы, многие из которых сегодня приостановлены. После этого мы вернемся к реализации проекта именно в Ульяновской области. Этот регион успел стать для нас надежным партнером, который уже на этапе подготовки проекта оказывал серьезную поддержку нашей инвестиционной деятельности. Мы надеемся на такое же успешное сотрудничество после возобновления строительства», — прокомментировал Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь».


Поле инвестиций. Не стоит забывать и о таком факторе, как разрыв экономических связей со странами Запада, которые до всех известных событий играли важную роль в трансфере оборудования и производственных технологий. Да, успехи в импортозамещении за последние несколько лет были достигнуты колоссальные, но в некоторых отраслях производства стройматериалов зависимость от импортных станков и производственных линий по-прежнему находится в коридоре 80-100%. И дело даже не в высокой производственной культуре, эргономичности и эффективности — мысль, что «западное лучше» давно и плотно засела в головах у многих российских руководителей, распоряжающихся большими деньгами.

Один из топ-менеджеров предприятия, которое является признанным лидером в своем сегменте производства стройматериалов, признавался, что вся инвестиционная политика была основана на оборудовании из Италии, Германии, Швейцарии, Франции. «Своего не то чтобы нет — его даже никто не искал. Привезти станки из Европы, там же обучить технологов, построить все по западному стандарту — это было шиком и показателем того, что намерения серьезные», — признается он. По всей видимости, ситуация будет меняться, хотя есть соблазн просто переориентироваться, например, на Турцию и Китай.

При этом есть и положительные аспекты — например, сворачивание деятельности в России западных компаний. Пока нельзя говорить, что уход западного бизнеса из России принял массовый характер, но примеров немало. Объявил о завершении своей истории в России ирландский Kingspan, занимающий лидирующие позиции среди производителей сэндвич-панелей. Крупнейший производитель керамических стройматериалов из Австрии Wienerberger объявил о продаже активов и уходе с российского рынка. Свернет деятельность в нашей стране финская Tikkurila, владеющая двумя заводами в Санкт-Петербурге. Все это теперь является потенциальным полем деятельности для наших инвесторов, которым придется занимать пустующие ниши.

20 крупнейших инвестпроектов в промышленности
стройматериалов

ПроектИнвестор/соинвестор/инициатор проектаРегионПродукцияСрок
реализации
Сумма инвестиций, млрд руб..
1Расширение производства Новороссийского цементного завода «Горный»ООО «Цементинвест»Краснодарский крайпортландцемент типов
ЦЕМI-ЦЕМV классов
2020-202422 190
2Строительство завода
в Новоульяновске
ООО «Технониколь»Ульяновская областьизоляционные материалы из стекловаты2023-202513 000
3Освоение в Тамбовской области Борисовского месторождения известняков и строительство на нем цементного заводаООО «Первая строительная компания»Тамбовская областьцемент2018-202510 000
4Производство высокомолекулярных
термостабильных полимеров для отрасли строительных материалов
ООО «Полипласт»Тульская областьтермостабильные полимеры2019-20259 000
5Модернизация цементного завода
в Карачаево-Черкесии
АО «Кавказцемент»Караево-Черкесская Республикацемент2018-20236 900
6Расширение производства керамической плитки на территории Уфимского районаООО «Ласселсбергер»Республика Башкортостанкерамическая плитка2021-20266 300
7Модернизация Вятского фанерного
комбината в Кировской области
Segezha GroupКировская областьшлифованная и ламинированная березовая фанера марки ФСФ2021-20226 000
8Строительство цементного завода в Дубенском районеООО «Магма-Цемент»Республика Мордовияцемент2021-20265 000
9Строительство фанерного завода в Псковской областиООО «ЛЕСПРОМ»Псковская областьламинированная фанера2022-20234 400
10Строительство завода по производству нетканого стеклохолста по мокрой (бумажной) технологииООО «Никогласс Рязань»Рязанская областьстеклохолст2021-20234 227,8
11Строительство и модернизация заводов строительных материалов в Приморском крае«Технониколь»Приморский крайрулонные битумные материалы, теплоизоляция из экструзионного пенополистирола XPS, полимеры2021-н/д4 000
12Строительство завода по выпуску тепло-, звуко- и огнезащитных плитООО «СТРОЙИНВЕСТ-А»Чеченская Республикаминеральная базальтовая вата, слоистые панели2020-20233 603,6
13Строительство цементного завода в Пермском краеАО «Карьер»Пермский крайцемент2019-20242 300
14Модернизация стекольного завода в Республике ДагестанАО «Салаватстекло»Республика Дагестанлистовое стекло20222 000
15Реконструкция цементного завода и строительство завода по производству сухих смесей в Московской областиООО «Холсим»Московская областьцемент, сухие смеси для строительства2022-20232 000
16Модернизация деревообрабатывающего комбината в Республике КомиООО «Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»Республика Комипиломатериалы2022-20252 000
17Строительство завода по производству лакокрасочной продукции в Ленинградской областиООО «Пигмент»Ленинградская областьпорошковые лакокрасочные материалы (ЛКМ), алкидные и модифицированные лаки, отвердители различного назначения, судовые, антикоррозионные, специальные малотоннажные ЛКМ2018-20222 000
18Реконструкция завода по производству керамического кирпича и клинкера во Всеволожском районе Ленинградской областиЗСМ «Эталон»Ленинградская областькерамическая лицевая продукция, фасадный клинкер, клинкер для мощения дорог2021-н/д1 500
19Модернизация завода по производству фанеры в Кировской областиАО «Красный Якорь»Кировская областьклееная березовая фанеран/д1 100
20Реконструкция деревообрабатывающего предприятия в Тюменской областиООО «ЕвроСибДом»Тюменская областьдоска половая, блок-хаус, доска пола, декоративные элементы2019-2023980

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие инвестиционные проекты в сфере промышленности стройматериалов. Основанием для ранжирования является сумма инвестиций в рублях. Данные для составления рейтинга взяты со специализированных инвестиционных порталов, из публичных выступлений топ-менеджеров и чиновников, информации в отраслевых и региональных СМИ.
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.

Логотип Вестник Строительство