Ставка на надежность и производительность

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» стал драйвером развития производства асфальтосмесительных заводов. На рынке России конкурируют несколько десятков крупных поставщиков АСУ, реализуя совокупно до 100 таких объектов в год. Требования к качеству и надежности заводов у дорожников довольно высокие: именно от этого фактора во многом зависит сотрудничество с государством.

Российский дорожный комплекс проходит очередной этап реформирования, связанный как с довольно существенным ростом федерального и муниципального финансирования (нацпроект, дорожные фонды, государственные и региональные программы, связанные со строительством дорог и сопутствующей инфраструктуры), так и с усилением контроля со стороны государства.

Эту тему на контроле держит лично президент РФ Владимир Путин, который не раз подчеркивал важность и даже жизненную необходимость качественной дорожной сети для развития такой большой страны, как Россия. При этом изменения коснулись не только денег и законов, стремительно меняется и сама дорожная отрасль, появляются новые технологии укладки дорожного покрытия, техника, оборудование для производства.

Один из ключевых для отрасли сегментов — производство асфальтобетонной смеси — также стремительно меняется. Уже несколько лет продажи асфальтных заводов устойчиво растут на 10-12% в год, на рынке активно развиваются как отечественные производители, так и зарубежные бренды.

Последние, как показывает анализ рынка, активизируются: так, в 2022 году зафиксирован рост поставок АСУ на территорию РФ на 14,5% по сравнению с 2021 годом, в 2023-м — уже 25,3% (по состоянию на 1 июля 2023 года). Грядущий в октябре День работников дорожного хозяйства — хороший повод обратиться к этой теме, посмотрев на основные тенденции и лидеров, определяющих развитие отрасли.

Дорога роста. По данным Росавтодора, за последние три года только в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведено более 48 тыс. км дорог, а общая площадь укладки дорожного покрытия составила свыше 400 млн кв. м. — эта цифра соизмерима с площадью 56 тыс. футбольных полей.

По итогам 2022 года, как ранее в ходе оперативного совещания отмечал вице-премьер Марат Хуснуллин, было построено или реконструировано более 1,2 тыс. км дорог, привести в нормативное состояние удалось порядка 30 тыс. км федеральных и региональных дорог. Всего за последние три года общая протяженность построенных и реконструированных дорог составила более 3 тыс. км, отремонтировано свыше 80 тыс. км. Показательна и сумма, выделенная дорожникам, — 1,7 трлн рублей в 2022 году. Никогда в истории Россия не тратила столько на строительство и реконструкцию дорог! Беспрецедентное по масштабам дорожное строительство потребовало адекватного производственного обеспечения. По подсчетам Росавтодора, только задействованных в рамках реализации нацпроекта асфальтосмесительных заводов порядка тысячи, всего в России, по данным DISCOVERY Research Group, ежегодно продается около 100 АБЗ. Аналитики агентства отмечают, что значительная доля продаваемых в России асфальтобетонных заводов импортного производства.

В настоящее время наблюдается ротация иностранных компаний, присутствующих на российском рынке. По данным аналитического сервиса «Глобус ВЭД», часть производителей ушла с рынка (Китай — 10, Турция — 4, Германия — 3, Южная Корея — 2, Болгария — 1). На их место пришли новички — 21 компания из 4 стран (Китай — 15, Турция — 4, Италия — 1, Индия — 1). Сегодня на рынке производителей АСУ присутствует 37 компаний из 5 стран, в том числе Китай — 28, Турция — 5, Италия — 2, Индия — 1, Польша — 1. Доминирование китайских производителей объясняется не только изменением конъюнктуры рынка, но и серьезным технологическим рывком, который сделали фабрики из Поднебесной в последние десять лет. По отзывам представителей российских дорожников, сейчас китайские АСУ по своим технологическим и качественным характеристикам идут в одном сегменте с европейцами. Ведущие китайские производители АСУ используют высококачественный металл (одна из важнейших характеристик для работающих в крайне агрессивной среде узлов и агрегатов), отлаженную логистику, выстроенную систему обслуживания и технической поддержки. Российские производители АСЗ также присутствуют на рынке, однако пока они не могут удовлетворить растущий спрос, да и комплектующие, как правило, используют импортные.

Лидером российского рынка асфальсмесительных установок, по данным аналитического центра МИД «ЕвроМедиа», является китайская FUJIAN TIETUO MACHINERY CO. LTD (на фото), которая по итогам 2022 года продала в РФ 26 новых АБЗ. Всего в России на сегодняшний день работает более ста заводов этой китайской компании — наилучший результат среди действующих производителей.

Стоит отметить, что китайские производители, и в первую очередь как раз FUJIAN TIETUO MACHINERY, стремительно наращивают поставки, пользуясь не только растущим спросом дорожных компаний, но и уходом с российского рынка традиционных конкурентов. По сравнению с 2021 годом FUJIAN TIETUO MACHINERY вдвое увеличила поставки АСЗ в Россию, доведя свою долю на локальном рынке до 25%, а в будущем — до 50%. Такую задачу на пятилетнюю перспективу ставит менеджмент головного предприятия в Китае, для которого российский рынок является одним из ключевых.

Отраслевое перевооружение. Представители дорожных компаний отмечают, что в последние годы отрасль активно модернизируется как в части оборудования, так и в технологиях. Приобретаются новые заводы, поскольку большинство старой техники просто не справляется с необходимым объемом выдаваемой готовой смеси, а также заточено на устаревшие требования и рецепты. Так, как рассказал «Вестнику» гендиректор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов, руководством компании принято решение о приобретении четырех-пяти новых асфальтных заводов — они должны покрыть потребности в новом дорожном строительстве и ремонте дорожного покрытия. Дорожники отмечают, что с 2020 года действуют новые госстандарты, регламентирующие процессы подбора, производства и контроля качества асфальтных смесей, они приходят на смену старым, которые уже не отвечают современным нагрузкам на полотно. Необходимость соответствия госстандартам — еще один фактор добровольно-принудительного обновления оборудования, поскольку, как отмечают эксперты, государство в лице Росавтодора внимательно следит за технологиями производства дорожных материалов. «Эти технологии прописываются в тендерных документах. Тот, кто работает на допотопном оборудовании, просто не получит контракт», — отмечает представитель одной из дорожных компаний Ростовской области.

Высокая конкуренция и необходимость работать с минимальной прибылью также заставляют дорожников обращать внимание на новые асфальтовые заводы. В частности, практически все производители предлагают оборудование с высокой степенью автоматизации, когда за процессом следит буквально один человек, просто контролирующий машины. Автоматика же полностью высчитывает пропорции, загружает их в емкости, следит за временем приготовления и качеством продукции на выходе. Очевидно, что такое решение не только производственно оправданно, поскольку минимизирует человеческий фактор, но и выгоднее для собственника. Стоит отметить и тенденции в природоохранном законодательстве, которое с каждым годом становится все более суровым, а проверок в этой части становится все больше. Как отмечают дорожники, очистное оборудование и специальные фильтры устанавливаются и на старые заводы, однако их апгрейд может обойтись едва ли не дороже нового предприятия.

Логистика и сервис. Строительство и ремонт дорог жестко контролируются государством — это касается как качества, так и сроков исполнения контрактов. Нарушители могут довольно легко попасть в перечень недобросовестных поставщиков, поэтому к выбору оборудования компании, заинтересованные в долгосрочной работе на этом рынке, подходят крайне тщательно. Кроме того, бывают срочные подряды, а значит, смонтировать завод нужно не только качественно, но и быстро, здесь уже главную роль играют опыт и возможности поставщика. Специалисты компании «ТТМ Россия» отмечают, что, как правило, с момента подписания контракта до ввода в эксплуатацию завода проходит около 3 месяцев: 1,5 месяца нужно на изготовление, еще полтора на логистику и сборку. Качество перевозки будущих элементов завода — один из факторов его корректной работы в будущем, поэтому компания использует свои уникальные логистические технологии, позволяющие доставить завод не только быстро, но и бережно. «На этапе сборки важно, чтобы у команды был большой опыт, потому что некачественно смонтированное оборудование не прослужит долго и вскоре потребует дорогостоящего ремонта. У нас, например, опыт очень большой, в России сегодня работают более ста асфальтосмесительных установок FUJIAN TIETUO MACHINERY, которые смонтированы и обслуживаются силами нашей компании», — отмечают в «ТТМ Россия». Надежное гарантийное и сервисное обслуживание — еще один важный фактор, который необходимо учесть при выборе бренда-производителя асфальтового завода. «В России оптимальный сезон дорожных работ не так долог, поэтому нужно соблюдать строгий график. Чтобы наше оборудование не простаивало, мы не только гарантируем поддержку клиентов в режиме 24/7 (как удаленно, так и с выездом сервисных бригад на место), но и в кратчайший срок поставим на предприятие нужные запчасти или вышедшие из строя агрегаты. Для этого в Самаре открыт собственный склад запчастей, что позволяет быстро заменять вышедшие из стоя элементы, не дожидаясь поставки из-за границы», — отмечают в «ТТМ Россия».

5 крупнейших производителей асфальтных заводов в России

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие компании — производители асфальтобетонных заводов и асфальтосмесительных установок промышленного типа. Основным критерием для ранжирования является количество проданных заводов на территории РФ в штуках за 2022 год. Для составления рейтинга использованы собственные подсчеты, данные самих компаний, а также аналитика из открытых источников (корпоративные отчеты, отраслевые СМИ, исследования специализированных аналитических центров и т.д.).
Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.