Материально независимы

Стройиндустрия продолжает процесс трансформации, вызванный скоропостижным уходом из России компаний с иностранным капиталом. И если по базовым стройматериалам (цемент, кирпич, стекло, арматура) рынок в целом давно распределен, то вот нишевых, в особенности инновационных материалов строители ждут с нетерпением. Этим объясняется и структура новых проектов: они небольшие, но достаточно многочисленные.

Отечественный комплекс переживает довольно любопытный период в своей истории. Воспользовавшись сильным финансовым драйвером правительственной поддержки, он на протяжении нескольких лет довольно ощутимо рос. Так, если в 2020 году было построено лишь около 82 млн кв. м жилья, то в 2021-м этот показатель составил 92,6. А уже в 2022 году, когда европейские горе-политики предрекали всем российским отраслям неминуемый крах, российские застройщики официально разменяли сотню, сдав 102,7 млн «квадратов». Дальше — больше. Используя кредитное плечо, в основном, семейной ипотеки, сектор дорос и до 110 млн кв. м, в целом закрепившись на этой достойной высоте. Согласно прогнозу ДОМ.РФ динамика количества разрешений на строительство многоквартирных домов, а также уже стартовавших строек позволяет говорить, что нынешний год будет если и слабее предыдущего, то ненамного.

Непростой год. Довольно оптимистично в последние несколько лет выглядела и ситуация в промышленности строительных материалов. Да, рост по ключевым направлениям нельзя назвать очень динамичным, однако он стабилен, и это постоянство в нынешних непростых общеэкономических условиях гораздо важнее огромных прибылей. На горизонте пяти последних лет хорошо выросли почти все важные сегменты, пожалуй, кроме кирпича, продолжившего свое падение ввиду дороговизны и неэффективности. А учитывая, что ведущие производители еще и постоянно повышали цену на свою продукцию, дав почву застройщикам именно на этот фактор ссылаться при разговоре о галлопирующих ценах на квартиры в новостройках, можно с уверенностью говорить: ресурсы как на операционную деятельность, так и на развитие у них были очень внушительные. Сильно контрастным и не со знаком плюс на этом фоне выглядит 2025 год. Некоторые производители материалов так называемого «нулевого цикла» (бетон, металл, щебень) жалуются не просто на спад, а говорят о полноценном кризисе. Показателен пример одного из настоящих гигантов сектора ПСМ России — холдинга «Цемрос». В начале августа прошлого года руководство компании «Цемрос», являющейся крупнейшим производителем цемента в России, объявило о переводе работников на четырехдневную рабочую неделю, а чуть ранее в компании сообщили о приостановке деятельности Белгородского цементного завода. Поводом для временного сворачивания производства на предприятии послужило снижение рентабельности бизнеса и ухудшение рыночной конъюнктуры на внутреннем рынке. И это история не одного только производителя. Тревогу не скрывают и в Союзцементе. По оценке отраслевиков, ожидать восстановления спроса на цемент следует не раньше 2027 года. В 2025-м потребление важнейшего стройматериала в стране достигло пикового падения и сократилось на 7,5%, до 61,4 млн тонн, а в 2026-м упадет еще на 0,5%, до 61,2 млн, прогнозируют в Союзцементе. Непросто приходится и другому крайне важному рынку — производству строительного стекла, которое с середины 2010-х гг. росло самыми ударными темпами. Так, согласно данным Росстата, за январь-апрель 2026 года производство необработанного листового стекла упало почти на 19% (до 7,1 млн кв. м), полированного и матового уменьшилось на 4,1% (до 49 млн кв. м).

Собственно, сокращаться оно стало еще в прошлом году, демонстрируя, в основном, отрицательную динамику — не проходило месяца без спада или в лучшем случае застоя. Сложная ситуация наблюдается в сегменте производства металлопроката для производства металлоконструкций. По итогам 2025 года объем потребления такого проката, согласно данным EVRAZ STEEL, составил около 5,3 млн тонн, что на 12% ниже показателей предыдущего года. Прогноз на этот год не менее тревожный. Аналитики компании уточняют, что наибольшее падение спроса зафиксировано в мостовом и дорожном строительстве. Рынок мостовых металлоконструкций в 2025 году, например, сократился в 2,3 раза по сравнению с 2023 годом и в 1,5 раза в годовом выражении — до 200 тыс. тонн. В 2026 году объем может снизиться до 150 тыс. тонн. На этом фоне возникает риск закрытия части производств, ориентированных на мостовое строительство, отмечают в EVRAZ STEEL.

Перестроиться, чтобы выжить. И стекольщики, и цементники, и металлисты винят в своих бедах одних и тех же: банкиров, держащих высокие ставки по кредитам и, собственно, строителей, которые мало строят и не обеспечивают нужный спрос на строительные материалы. Впрочем, есть и другая точка зрения: про максимальные барыши в этих сегментах вообще стоит забыть, по крайней мере, на какое-то время. Так, эксперт в 2b2-маркетинге производственных компаний Юлия Буданова отмечает, что рынок строительных и отделочных материалов в России прямо сейчас серьезно трансформируется от ценности товара к ценности компетенций и технологий.

«Модель «произвел — продал со склада», работавшая десятилетиями, окончательно уходит в прошлое. В 2026 году недостаточно просто сделать качественный продукт. Нужно понимать, кто теперь главный заказчик, что он на самом деле ищет и как принимает решения. Цена остается важным фактором, но перестает быть главным. Выигрывает тот, кто умеет говорить с рынком на его новом языке», — пишет в своей колонке для РБК Юлия Буданова. Что имеют в виду эксперты? Сейчас на строительном рынке все большую роль в качестве заказчика приобретает государство — объекты, которые возводятся в рамках нацпроектов и различных госпрограмм, имеют внятную перспективу и почти гарантированное финансирование. При этом базовые стройматериалы практически не создают ключевые свойства объекта — цемент он и есть цемент. А вот качественные отделочные материалы создают. Буданова, например, обращает внимание, что в конкурсной документации для крупных объектов образования появились конкретные требования по износостойкости материалов для классов, коридоров и санузлов: дети традиционно не очень аккуратны и бережливы к окружающим предметам и инфраструктуре, а служить новая школа должна долго и желательно при этом сохранять презентабельный внешний вид.

Другой пример из здравоохранения. Так, один только нацпроект «Здравоохранение» с бюджетом около 500 млрд рублей требует в значительном количестве влагостойкие и биоцидные покрытия для больниц и поликлиник. Такие покрытия, а совсем не стекло и металл формируют новую ценность построенных объектов. И именно производители таких стройматериалов будут аккумулировать у себя основной объем добавленной стоимости на стройплощадке, а вот производителям базовых материалов нужно искать новые драйверы развития. Им может быть, в частности, борьба с серым импортом, захлестнувшим, например, рынки цемента и сухих строительных смесей. Также уже сейчас есть тенденция строительства небольших высокоэффективных предприятий, работающих на конкретную географию и зарабатывающих, прежде всего, на малом логистическом плече, а также чутко реагирующих на спрос именно своего региона. Обе эти тенденции, кстати, хорошо просматриваются в рейтинге крупнейших инвестиционных проектов в сфере стройматериалов, который традиционно составляет аналитический центр «ЕвроМедиа». Если в предыдущие годы здесь преобладали крупные промышленные гиганты, рассчитанные на удовлетворение потребностей если и не всей России, то значительной ее части, то сейчас это, в основном, небольшие предприятия, ориентированные на локальный рынок. Также в перечне топ-20 немало проектов, четко заточенных на высокотехнологичную, инновационную продукцию. Именно такие проекты позволяют сегодня не только запуститься при не самых больших вложениях, но и довольно быстро их окупить. Это важно еще и потому, что коммерческие кредиты в России объективно слишком дороги.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в нынешнем рейтинге все инициаторы проектов имеют отечественную прописку, тогда как еще 8-10 лет назад ключевыми инвесторами выступали крупные международные холдинги либо их российские дочки. Впрочем, стремящееся к нулю иностранное влияние ощущается не только в инвестициях, но и в потреблении готовой продукции.

Импорт почти не виден. Еще один фактор, который давал в последние годы значительный импульс развития промышленности стройматериалов — импортозамещение. Санкции, введенные в одностороннем порядке европейскими, американскими и некоторыми азиатскими поставщиками, стимулировали отечественных производителей идти в те ниши, которые ранее им были по различным причинам недоступны. Как итог, в прошлом году Россия по доле импорта стройматериалов достигла минимального показателя в своей современной истории — всего 4%. Исполнительный директор ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» Антон Солон в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации подчеркнул, что сейчас импортируется почти исключительно только нишевая продукция премиального сегмента. По его словам, за последние годы в России фактически полностью локализовано производство цемента, бетона, кирпича, железобетонных изделий, арматуры, значительной части теплоизоляции, сухих строительных смесей, кабельно-проводниковой продукции, труб и фитингов, запорной арматуры и части строительной химии. Заметна доля импорта лишь в незначительных, локальных сегментах. По оценке Антона Солона, зарубежные производители играют довольно важную роль на рынке высокотехнологичных инженерных систем, сложной спецтехники, премиальных или уникальных отделочных материалов, специализированного оборудования для производств самих стройматериалов.

Именно эти направления будут наиболее лакомыми кусочками для российских промышленников в ближайшие годы. Антон Солон отмечает, что государственная политика в последние годы была направлена на защиту интересов отечественных производителей и на стимуляцию запуска новых производств непосредственно в России. «Основными драйверами импортозамещения стали долгосрочные инвестиции в новые мощности и модернизацию заводов, отраслевые планы Минпромторга по импортозамещению, меры господдержки (льготное финансирование, специальные инвестиционные контракты, налоговые стимулы), а также передача и локализация активов ушедших иностранных компаний, что ускорило передачу технологий и запуск локальных линеек», — говорит Антон Солон.

20 новых отечественных предприятий по производству стройматериалов

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие предприятия по производству строительных материалов, которые были запущены в России за последние 5 лет. Основание для ранжирования — сумма инвестиций в рублях. Данные для рейтинга предоставлены самими компаниями-инициаторами проектов, а также взяты из инвестиционных паспортов проектов, информации региональных органов власти, публичных выступлений топ-менеджмента компаний-инвесторов, публикаций деловых СМИ. Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.