Сектор жилищного строительства в России переживает большую реформу, эксперты даже говорят о полномасштабном кризисе, который усугубила пандемия COVID-19 и связанные с ней потери дохода у населения. По итогам прошлого года значительно сократилось как количество строящихся объектов, так и количество застройщиков, а также сделок на первичном рынке. Лидеры продолжают строить много, а их девелоперские проекты успешны даже в условиях коронавируса, а небольшим застройщикам придется туго: они приняли на себя основной удар, спровоцированный падающими доходами населения и ужесточением законодательного режима долевого строительства.
2019 году в России было построено 80,3 млн кв. метров жилья, что на 6,1% больше, чем годом ранее, — такие итоговые данные в конце зимы привел Минстрой РФ со ссылкой на Росстат. Комментируя эти цифры, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев отметил, что его ведомство довольно итогами года. «Объем построенного жилья пересек отметку 80 млн кв. метров по итогам 2019 года. Прогнозы Минстроя оправдались», — заявил Владимир Якушев.
По данным Минстроя РФ, ввод многоквартирных домов в 2019-м составил 43,5 млн кв. метров, что на 0,6% выше показателя 2018-го. Кроме того, было построено или в первый раз поставлено на учет 36,8 млн кв. метров индивидуальных жилых домов (+13,5%). При этом стоит отметить, что итоговый объем ввода на 8,8% отстает от показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Согласно нацпроекту, планировалось, что в прошлом году в России будет построено 88 млн кв. метров жилья, в том числе 54,8 млн кв. метров многоквартирных домов и 33,2 млн кв. метров — частных. По данным Института развития строительной отрасли, возведение МКД в 2019 году в России осуществляли более 1,5 тыс. застройщиков. Крупнейшие из них, согласно данным аналитического центра МИД «ЕвроМедиа», — Группа ПИК, Управление гражданского строительства г. Москвы, холдинг Setl Group, Группа ЛСР, ГК «Самолет». По сравнению с 2018 годом в топ-5 произошло два изменения — первую пятерку покинули ФСК «Лидер» и «ВКБ-Новостройки», а вошли в нее УГС г. Москвы и «Самолет».
Эскроу подчищает рынок. Основным фактором, который влиял на объемы строительства жилья в России в прошлом году, стали изменения правил долевого строительства. Стоит напомнить, что с 1 июля 2019 года строительные компании утратили возможность привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь, согласно изменениям в ФЗ N° 214, для этого вводилась система эскроу-счетов (отдельный счет для каждого строящегося дома), средства с которого будут доступны застройщику только после выполнения всех обязательств перед участниками долевого строительства. Покупатель сможет вернуть свои деньги со счета в банке в случае, если задержка в сроках сдачи квартиры превышает несколько месяцев, сам же процесс строительства застройщикам предложено осуществлять либо за собственные средства, либо за банковские кредиты. Тогда банкиры пообещали, что ставка по таким кредитам для застройщика будет меньше, чем обычная коммерческая, и в том числе будет зависеть от количества средств на соответствующем эскроу-счете, однако очевидно, что для строительных компаний расходы выросли, что не могло не сказаться на цене жилья. Так, по оценке генерального директора и владельца консалтинговой компании MACON Ильи Володько, за 2 года средняя стоимость квадратного метра недвижимости в крупных городах выросла на 20%. Такие данные эксперт озвучил в рамках онлайн-конференции, посвященной особенностям работы строительных компаний России в условиях пандемии коронавируса. А уже по итогам первого полугодия 2020 года средний рост цен на квартиры в новостройках в российских городах составил 5,9% — такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений «Мир квартир», аналитики которого оценили динамику цен на первичном рынке жилья (без учета элитного сегмента) в городах с населением более 300 тыс. человек. Стоимость квадратного метра выросла в 63 крупнейших городах, падение цен зафиксировано в семи городах. По информации сервиса, средняя цена российских новостроек по всем исследуемым городам составила 62,8 тыс. руб., а средний бюджет предложения квартир от застройщиков вырос на 6,4% — до 3,59 млн руб. В «Мире квартир» рост цен на новостройки связывают со снижением ставок на жилищные кредиты и программой льготной ипотеки. По прогнозам аналитиков компании, падение цен на новостройки вряд ли произойдет до окончания действия госпрограммы (до ноября 2020 года). После расширения лимитов льготной ипотеки доля квартир на первичном рынке, подпадающих под условия госпрограммы, увеличилась в крупных российских городах до 89%.
Подтвердилось и еще одно опасение экспертов — относительно падения объемов строительства и ухода с рынка целого ряда игроков, прежде всего небольших (строивших в год 1-2 многоквартирных дома). Так, по данным Единой информационной системы жилищного строительства на портале наш.дом.рф, с июля 2019 года по февраль текущего года площадь МКД, находящихся в стадии строительства, уменьшилась примерно на 18%, а количество застройщиков сократилось на 14%. Как отмечают аналитики портала, уменьшение количества строящихся домов связано с высоким уровнем ввода жилья в 2019 году — более 43,5 млн кв. метров многоквартирных домов. «В системе учитываются проекты, по которым получено разрешение на строительство и опубликована проектная декларация; между двумя этими процессами в среднем проходит от 4 до 6 месяцев. Соответственно, темпы строительства могут отражаться в системе неравномерно», — пояснили в пресс-службе дом.рф.
Эксперты отмечают, что такое серьезное падение цифр вызвано тем, что ранее застройщики активизировались, пытаясь по максимуму отсрочить для своего девелоперского портфеля действие новых правил по ДДУ. «Компании активно получали новые разрешения на строительство, спешно выводили новые проекты, стремились достигнуть их 30-процентной готовности и продать 10% квартир, чтобы получить возможность продолжить продавать квартиры по договорам долевого участия. Эта статистика отражает тренд на сжатие рынка после завершения строительного цикла по полученным ранее разрешениям», — говорит младший директор «Эксперт РА» Николай Власов.
Иммунитет к коронавирусу. Пандемия COVID-19, охватившая не только нашу страну, но и весь мир, обрушила целые отрасли экономики, но, как ни странно, практически не оказала значимого влияния на стройкомплекс. Как отмечает главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой» Дмитрий Сучков, на строительных площадках его компании процессы не приостанавливались, все сроки исполнения работ шли в соответствии с ранее утвержденными графиками. «Мы сразу перешли на бесконтактные продажи, что дало возможность не снижать количество сделок. Напротив, мы считаем, что связанные с пандемией коронавируса события позволили нам оптимизировать свою работу, ведь покупатель стал более осторожным и привередливым. Так, нам пришлось предложить больше вариантов отделки в квартирах, потому что на это появился спрос. В целом, как мне кажется, те строительные компании, которые правильно отреагировали на новые вызовы, получили только дополнительные преимущества», — отмечает Дмитрий Сучков. По его словам, не снижать объемы продаж помогли и меры господдержки, в первую очередь снижение ставки по ипотечным кредитам до 6,5%. «Это очень эффективная мера, стимулирующая спрос. Мы, в свою очередь, также субсидируем процентную ставку для покупателей, таким образом, в среднем сейчас наши объекты можно приобрести в кредит по ставке 5,4%. Активно работаем и по другим спецпрограммам, к примеру по сельхозипотеке (ставка 2,7%)», — рассказывает Дмитрий Сучков.
За апрель, май и июнь активность покупателей выросла, и количество сделок покупки недвижимости также растет, отмечает основатель консалтинговой компании «Жилин. Эксперт» Александр Жилин. «Ростовская область демонстрирует рост покупательской активности. В Ростовской области на 31% вырос объем выданной ипотеки за январь — апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас важно, как застройщик может повысить продажи в краткосрочном периоде 3-4 месяца. Чаще всего не требуются даже дополнительные инвестиции, необходимо только перенастроить процессы, используя маркетинговые стратегии и усовершенствование инструментов продаж, чтобы увеличить объем и темпы продаж на 15-30%», — говорит Александр Жилин.
Заместитель генерального директора по продажам, стратегии и развитию бизнеса, член совета директоров девелопера «Столица Нижний» (Нижний Новгород) Борис Замский отмечает, что его компании удалось довольно быстро приспособиться к режиму работы в условиях пандемии. «Были предприняты все рекомендованные меры безопасности — маски, перчатки, антисептики, социальная дистанция. Да, это вызвало определенные трудности и чуть повысило себестоимость работ, но критичного влияния на работу не оказало», — рассказал эксперт на онлайн-конференции, посвященной особенностям работы строительных компаний России в условиях пандемии коронавируса. По его словам, дистанционные продажи компания «Столица Нижний» заключала и ранее, просто в какой-то момент они стали составлять 100% сделок. «Мы поняли, что для части наших клиентов нужно обязательно физическое подписание договора, и наладили работу курьерской службы, то есть все, кто хотел что-то купить, сделали это», — комментирует Борис Замский.
Проблемой для застройщиков стал перерыв в работе госслужб и других лиц, участвующих в юридическом оформлении сделок. «Мы можем привести текущие оперативные цифры по недополучению поступлений денежных средств, связанных с неработой нотариусов. В тех сделках, где требовалось участие нотариуса, мы недополучили порядка 60 млн рублей. Это сделки, в которых присутствует два и более собственников», — сказал вице-президент по финансам краснодарской строительной компании AVA Group Артем Шишкин.
Корпорация «Кошелев» на фоне введенного во многих регионах режима самоизоляции считает актуальной проблемой закрытие многофункциональных центров. «Из-за этого люди не могли совершать сделки по покупке жилья. Росли издержки на регистрацию сделки ввиду затрат на пошлины у нотариуса, электронные площадки для регистрации в электронном виде», — отметили в АО «Специализированный застройщик «Кошелев-Проект Самара». По словам Ильи Володько, в апреле реальных сделок было на 50-60% меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее, однако уже в мае рынок начал резко восстанавливаться.
Самоизоляционный спрос. «На самом деле никакого кризиса, спровоцированного пандемией, нет, — утверждает Илья Володько. — Гораздо большим фактором падения спроса, который в дальнейшем потянул за собой объемы строительства, стало снижение реальных доходов населения, которое тянется с 2014 года. Впрочем, коронавирус лишь подстегнул эту тенденцию, ведь многие россияне лишились работы, а те, кто работают, стали более осторожно тратить деньги».
Интересно в связи с этим, что значительная доля клиентов в период самоизоляции не только пересмотрела свои планы на покупку жилья, но и предпочтения. Как рассказали «Вестнику» в строительной компании «ПСН», согласно опросу, который проводили ее специалисты, более 30% пересмотрели бы критерии выбора жилья, если бы покупали квартиру после пандемии. При этом учитывались те критерии, значимость которых после пандемии возросла более чем на 5% по сравнению с прошлым опытом приобретения квартиры. Так, в первую очередь повысилась важность стоимости недвижимости. При этом некоторые респонденты признались, что не стали бы покупать квартиру и брать ипотеку после пандемии и пересмотрели бы собственные планы и финансовые возможности, что является прямым подтверждением того, что доход и покупательская способность клиентов уменьшились.
Часть опрошенных отметили, что для них стало важнее наличие в жилом комплексе зон отдыха и спортивной инфраструктуры для взрослых. Также возросло значение социальных и коммерческих объектов внутри ЖК — поликлиник, аптек, магазинов и прочего.
Более чем на 14% стала важнее степень отделки мест общего пользования, на 8% возросла роль логистики и проработки общедомового пространства с точки зрения разведения потоков пешеходов и транспорта.
Также среди факторов, значимость которых выросла, — количество квартир на этаже и более пристальное внимание к отделке, в том числе было предложено увеличить число квартир с предварительной отделкой. Отчасти это связано с тем, что многие покупатели за последние несколько месяцев пересмотрели свое отношение к отделке и в дальнейшем готовы покупать готовые квартиры с целью экономии денег и времени.
Возросла потребность в дополнительном пространстве в ЖК, например в клабхаусе, отдельном рабочем месте или кабинете внутри квартиры, где можно работать и проводить онлайн-переговоры, не мешая другим членам семьи и не выходя из дома. Эти тренды наметились задолго до пандемии и теперь укрепили свои позиции.
Наименее подверженными влиянию пандемии оказались такие критерии, как локация и район будущей квартиры, уровень развития транспортной доступности, наличие парков и прогулочных зон рядом с домом, этаж и расположение квартиры, виды из окна.
Топ-5 решений в строительстве и благоустройстве по версии Отраслевого журнала «Вестник»
1. В стиле викингов. Оригинальные решения при отделке квартир представила своим покупателям строительная компания «ЛСР». Так, для части домов в Санкт-Петербурге стала доступна отделка в стиле скандинавского минимализма.
Рынок недвижимости уходит от необоснованного пафоса, а тренд на лаконичные интерьерные решения продолжает набирать обороты, отметили в компании. Ранее санузлы в квартирах полностью оформлялись в бежевом цвете керамической плиткой с рисунком под природный камень травертин. Доступный отныне вариант исполнения — облицовка стен во всю высоту в молочном цвете, а пола — в темном с фактурой древесины, потолки красятся в белый цвет.
2. С видом на море. Интересное визуальное решение придумало для ЖК «МореОкеан» компания Setl Group. На фасадах 25-этажных зданий смонтировано витражное остекление, напоминающее водную гладь.
Стекла с зеркальным эффектом выполнены в оттенках синего и серого цвета. В зависимости от погоды и освещения фасад будет меняться, окрашиваясь то в теплые, то в холодные тона.
3. Поплавать на высоте. Бассейном в ЖК, особенно в элитном, в Москве никого не удивишь, но застройщик «Нескучный Home & SPA» очень постарался.
Бассейн расположен на высоте 37-го этажа на одном из подвесных мостов между башнями и практически полностью выполнен из прозрачного стекла.
4. Ближе к природе. Концепцию зеленого квартала в центре городских джунглей реализует в своем ЖК «LIFE-Ботанический сад» московский застройщик «Пионер». Жилой комплекс находится рядом с московским ботаническим садом на берегу Яузы, здесь огромное количество зеленых насаждений, благоустроенная набережная, пешеходные и велодорожки.
Застройщик постарался использовать по максимуму экологические материалы, например сходы к реке, мостики сделаны из дерева, которые, как утверждается, не причиняют вреда прибрежной флоре.
5. Прогулка на крыше. В жилом квартале на ЗИЛе (г. Москва), который возводит ЛСР, девелопер применит оригинальное решение, которое все еще довольно редко встречается в России, — детскую игровую площадку на крыше.
Как говорится в материалах Москомархитектуры, специальная прогулочная зона для малышей с деревьями в кадках и уличной мебелью появится прямо на крыше одного из жилых зданий в квартале.
Топ-5 застройщиков по версии Отраслевого журнала «Вестник»
N° | Место в рейтинге | Компания | динамика позиции | Введено в эксплуатацию по итогам 2019 г., кв. м | Факт |
1 | 16-е место в рейтинге «Топ-100» | ГК «Инград» | 0 | 231 206 | Девелопер «Инград» в 2,5 раза нарастил долю сделок по схеме трейд-ин (обмен старой квартиры на новую). В 2020 году этот показатель вырастет еще вдвое и составит 20% от общего объема продаж квартир в портфеле застройщика. Рост таких сделок в компании объясняют падением покупательной способности и снижением доходов населения, в связи с чем покупатели сейчас всерьез рассматривают альтернативные пути приобретения жилья. |
2 | 1-е место в рейтинге «Топ-100» | Группа ПИК | 0 | 1 752 053 | Девелоперская группа «ПИК» запустила платформу для поиска специалистов строительных отраслей. Сервис «ПИК.Про» является «виртуальным прорабом», который обеспечивает связь между мастерами-строителями с подрядчиками. Функциональность платформы описывается следующим образом: мастера получают задания через приложение, а подрядчики после выполнения работ только проверяют их качество. |
3 | 6-е место в рейтинге «Топ-100» | ГК «ФСК» | +4 | 525 232 | Группа компаний «ФСК» закрыла сделку по приобретению АО «Воскресенский домостроительный комбинат» (ВДСК) — одного из крупнейших в Московской области предприятий своего профиля. Покупка ВДСК позволит компании освоить новые локации в Подмосковье, которые находятся в радиусе 100 км от Воскресенска. |
4 | 2-е место в рейтинге «Топ-100» | Казенное предприятие «Управление гражданского строительства» | 0 | 681 294 | Казенное предприятие «Управление гражданского строительства» г. Москвы стало вторым застройщиком жилья в России. Ранее предприятие вышло в лидеры столичного рынка строительства жилья, а теперь покорило новую высоту, уступив только многолетнему лидеру — Группе ПИК. |
5 | 12-е место в рейтинге «Топ-100» | ГК «Кортрос» | -7 | 258 334 | ГК «Кортрос», специализирующаяся на высотном строительстве в Москве, не обделила вниманием и родной город. Компания строит самый высокий в Перми жилой комплекс «Гулливер». Первый пермский небоскреб Headliner — сдвоенный дом высотой 31 и 25 этажей категории «комфорт плюс» — будет 100 м в высоту. |
100 крупнейших застройщиков РФ по объему ввода жилья в 2019 году
N° | Название компании | Регион головного офиса | Основные регионы присутствия | Введено в эксплуатацию по итогам 2019 г. (кв. м) |
1 | Группа ПИК | Москва | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Калужская область, Свердловская область, Краснодарский край, Тюменская область | 1 841 053 |
2 | Холдинг Setl Group | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Ленинградская область | 1 331 264 |
3 | КП УГС | Москва | Москва | 681 294 |
4 | Группа ЛСР | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва, Свердловская область, Московская область | 834 911 |
5 | ГК «ФСК» | Москва | Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Калужская область, Ленинградская область | 525 232 |
6 | ГК «Самолет» | Москва | Московская область, Москва, Ленинградская область | 502 481 |
7 | Объединение застройщиков «ВКБ-Новостройки» | Краснодарский край | Ростовская область, Краснодарский край | 446 276 |
8 | ГК «ЮгСтройИнвест» | Ставропольский край | Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край | 409 085 |
9 | Группа «Эталон» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва, Московская область | 387 106 |
10 | ГК «Главстрой» | Москва | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ярославская область | 304 210 |
11 | ГК «Полис Групп» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Ленинградская область | 301 638 |
12 | ГК «КОРТРОС» | Москва | Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Свердловская область | 258 334 |
13 | «А101 Девелопмент» | Москва | Москва | 257 851 |
14 | Домостроительный комбинат | Воронеж | Воронежская область | 250 479 |
15 | ГК «Гранель» | Москва | Москва, Московская область | 240 842 |
16 | ГК «Инград» | Москва | Москва, Московская область | 231 206 |
17 | «Донстрой» | Москва | Москва | 230 513 |
18 | СК «Дальпитерстрой» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 217 379 |
19 | Специальные проекты фонда защиты прав дольщиков | Москва | Москва, Нижегородская область | 208 693 |
20 | СК «Выбор» | Воронежская область | Воронежская область | 206 208 |
21 | «Галс-Девелопмент» | Москва | Москва | 204 907 |
22 | Группа ПСН | Москва | Москва | 191 866 |
23 | ГК «СУ-155» (достраивает АО «Банк ДОМ.РФ») | Москва | Москва, Московская область | 190 731 |
24 | «Брусника» | Свердловская область | Свердловская область, Московская область, Новосибирская область, ХМАО — Югра, Тюменская область | 186 536 |
25 | «Рождествено» | Москва | Москва | 182 566 |
26 | Группа ЦДС | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Ленинградская область | 176 523 |
27 | «Унистрой» | Республика Татарстан | Республика Татарстан, Республика Башкортостан | 176 049 |
28 | ГК «МИЦ» | Москва | Москва, Московская область | 175 716 |
29 | Концерн «ЮИТ» | Москва | Санкт-Петербург, Москва, Свердловская область, Тюменская область, Республика Татарстан, Московская область | 175 556 |
30 | «Атомстройкомплекс» | Свердловская область | Свердловская область | 162 976 |
31 | ДК «Древо» | Самарская область | Самарская область | 159 430 |
32 | Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | 157 929 |
33 | Корпорация «Кошелев» | Самарская область | Самарская область, Калужская область | 141 998 |
34 | MR Group | Москва | Москва, Московская область | 136 274 |
35 | ГК «Единство» | Рязанская область | Рязанская область | 133 932 |
36 | ГК «Томская домостроительная компания» | Томская область | Томская область | 125 084 |
37 | ГК «Союз» | Алтайский край | Алтайский край, Новосибирская область | 120 925 |
38 | AFI Development | Москва | Москва, Московская область | 119 835 |
39 | ГК «Дискус» | Новосибирская область | Новосибирская область | 118 095 |
40 | «Лидер Групп» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Ленинградская область | 116 615 |
41 | «СПб Реновация» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 114 105 |
42 | ГК «КВС» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Ленинградская область | 113 751 |
43 | Ромекс групп | Краснодар | Краснодарский край, Адыгея, Екатеринбург, Невинномысск, Татарстан, Кирово-Чепецк, Ярославль, Саратов | 111 599 |
44 | ГК «АК Барс Девелопмент» | Республика Татарстан | Республика Татарстан | 111 098 |
45 | СХ «Орелстрой» | Орловская область | Орловская область, Липецкая область | 110 678 |
46 | Жилищная инициатива | Алтайский край | Алтайский край, Новосибирская область | 109 839 |
47 | ГК «ИНТЕКО» | Москва | Ростовская область, Москва, Ленинградская область | 108 623 |
48 | СК «ЛЕГИОН» | Челябинская область | Челябинская область | 106 256 |
49 | ГСК «Красстрой» | Красноярский край | Красноярский край | 105 187 |
50 | Seven Suns Development | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва | 105 148 |
51 | ГК «Пионер» | Москва | Москва, Санкт-Петербург | 103 853 |
52 | «Авеста-Строй» | Московская область | Московская область | 103 785 |
53 | Компания «СибПромСтрой» | ХМАО-Югра | ХМАО — Югра, Московская область | 103 494 |
54 | СТ «Тауэрс» | Москва | Москва | 96 976 |
55 | СИК «Девелопмент-Юг» | Краснодарский край | Краснодарский край, Ростовская область, Пермский край, Астраханская область | 94 741 |
56 | ГК «Арсенал-Недвижимость» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 94 161 |
57 | ГК «ЖИК г. Казани» | Татарстан | Республика Татарстан | 93 261 |
58 | ГК «ИНСИТИ» | Краснодарский край | Краснодарский край | 92 044 |
59 | ХК «ЭРА» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 90 071 |
60 | Glorax Development | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Москва | 89 951 |
61 | Уральский строительный комплекс-2 | Оренбургская область | Оренбургская область | 89 916 |
62 | ГК «МонАрх» | Москва | Москва | 86 925 |
63 | ГК «Сатурн-Р» | Пермский край | Пермский край | 86 840 |
64 | «Шатер Девелопмент» | Москва | Москва | 86 034 |
65 | «Талан» | Удмуртская Республика | Удмуртская Республика, Хабаровский край, Тюменская область, Республика Татарстан | 85 376 |
66 | ГК «ЛИСТ» | Оренбургская область | Оренбургская область | 82 747 |
67 | СК «Гамма» | Краснодарский край | Краснодарский край | 82 463 |
68 | «МАЯК» | Московская область | Московская область | 81 930 |
69 | ГК «Развитие» | Воронежская область | Воронежская область | 80 491 |
70 | Компания «Промстрой» | Кемеровская область | Кемеровская область | 79 657 |
71 | ГК «Новый ДОН» | Самарская область | Самарская область | 79 513 |
72 | ГК «Флагман» | Краснодарский край | Краснодарский край | 79 381 |
73 | СК «Челябинскгражданстрой» | Челябинская область | Челябинская область | 79 136 |
74 | Тюменская ДСК | Тюменская область | Тюменская область | 77 821 |
75 | «Астра-Девелопмент» | Свердловская область | Свердловская область | 77 069 |
76 | «Петербургская строительная компания» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 76 681 |
77 | ГК «АльфаСтройКомплекс» | Краснодарский край | Краснодарский край | 76 648 |
78 | ГК «СпецСтройКубань» | Краснодарский край | Краснодарский край | 76 070 |
79 | Строительный трест | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Ленинградская область | 75 924 |
80 | «Инстеп» | Воронежская область | Воронежская область, Курская область | 75 674 |
81 | «ОЛЕТА» | Московская область | Московская область | 75 447 |
82 | ГК «Модуль-Стройград» | Калининградская область | Калининградская область | 74 873 |
83 | ГК «Трансгруз» | Самарская область | Самарская область | 74 634 |
84 | «АБСОЛЮТ СТРОЙ СЕРВИС» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 73 615 |
85 | ГК «Ривьера Инвест Екатеринбург» | Свердловская область | Свердловская область | 73 599 |
86 | «Неометрия» | Краснодарский край | Краснодарский край, Ростовская область | 72 744 |
87 | СК «Шэлдом» | Саратовская область | Саратовская область | 72 245 |
88 | «ИКАР» | Челябинская область | Челябинская область | 71 800 |
89 | «ИнтерГрупп» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 71 761 |
90 | СК «Звезда» | Тюменская область | Тюменская область | 71 480 |
91 | Холдинг «Сибирский деловой союз» | Кемеровская область | Кемеровская область, Новосибирская обл. | 69 705 |
92 | СК «Каскад» | Челябинская область | Челябинская область | 68 525 |
93 | «Инвесттраст» | Москва | Москва | 67 672 |
94 | УК «Динамо» | Москва | Москва | 67 410 |
95 | TEKTA GROUP | Москва | Москва | 66 631 |
96 | «УГМК-Застройщик» | Свердловская область | Свердловская область, Кемеровская обл. | 66 466 |
97 | Компания «Кронверк» | Саратовская область | Саратовская область | 66 216 |
98 | ИСГ «Мавис» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 65 774 |
99 | ГК «Пересвет-Юг» | Волгоградская область | Волгоградская область | 65 695 |
100 | ГК «Профит» | Татарстан | Республика Татарстан | 65 472 |