Нажали на газ

Ситуация на рынке дорожно-строительной техники (ДСТ) в 2022-2024 гг. коррелировала с происходящим в отечественном машиностроении в целом. Российские производители воспользовались уходом западных брендов, однако главными бенефициарами большого передела стали китайские поставщики. И хотя ситуация с импортозамещением заметно улучшилась, целые сегменты ДСТ критически зависят от импорта. 

Российские производители дорожно-строительного машиностроения по итогам прошлого года довольно ощутимо нарастили прибыль, что косвенно с учетом инфляции и повышения цен может говорить и о росте физического выпуска продукции. Так, по данным специализированного портала «Росспецмаш-Стат», за 2023 год объем подобного производства вырос на 19% по сравнению с 2022 годом и составил 90 млрд рублей. На внутренний рынок за год отгружено ДСТ на 84 млрд рублей — это на 15% больше, чем в предыдущем году.

Ветер с Востока. Уточняя данные в секторальном разрезе, «Росспецмаш-Стат» пишет, что за 12 месяцев 2023 года отгрузки кранов-трубо­укладчиков увеличились в 2,1 раза, экскаваторов-погрузчиков — на 63%, кранов-манипуляторов — на 35%, экскаваторов — на 29%, дорожных катков — на 21%, мини-погрузчиков — на 12,5%. Отгрузки телескопических погрузчиков сократились на 34%, гусеничных бульдозеров — на 17%, автогрейдеров — на 12%, фронтальных погрузчиков — на 6%, автокранов — на 5%. При этом аналитики отмечают, что гораздо больше вырос импорт — на 58% по итогам года, а всего на зарубежную технику приходится от 65 до 94% рынка. Импорт доминирует в таких сегментах, как автогрейдеры, экскаваторы, дорожные катки, фронтальные погрузчики, асфальтосмесительные установки. «Причиной этому являются низкие цены иностранной техники, обусловленные более выгодными условиями производства. Отечественные же производители сталкиваются с тем, что в России не производятся определенные компоненты либо их не хватает для удовлетворения спроса», — говорится в отчете «Росспецмаш-Стата».

Импорт продолжает доминировать в целом ряде ключевых сегментов спецмашин. Так, доля отечественных предприятий на рынке дорожных катков, погрузчиков и экскаваторов составляет от 3 до 10%. Преимущественное положение по этим позициям занимает продукция компаний Китая, которые предлагают потребителю более низкие цены за счет масштаба производства и государственной поддержки экспорта (показатели варьируются от 65 до 94%), отмечают эксперты. Российские компании активно занимаются импортозамещением, но, опять же, пока еще вынуждены использовать значительное количество комплектующих из того же Китая. При этом, как отметил в беседе с корреспондентом «Вестника» руководитель проектов машиностроительного завода «Поток» Владимир Бойцов, этот процесс тормозят проблемы с поставками и оплатой иностранных запчастей и компонентов.

Весь рынок ДСТ в штуках, по оценке «Газпромбанк Лизинга», в 2023 году составил 80 тыс. единиц — на 50% больше, чем годом ранее. Среди наиболее востребованных брендов, отмечают в лизингодателе, китайские LGCE, LiuGong, XCMG, Lonking, Sany, Zoomlion, Lovol и Shantui. При этом в основном на территорию РФ ввозятся средние колесные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, средние гидравлические экскаваторы и мини-погрузчики с бортовым поворотом.

Спецтехнику в России производят несколько десятков предприятий. Среди лидеров такие крупные производители, как «Меркатор Калуга», «Уралспецтранс», ГЭК, Елабужский автомобильный завод, НПО «Экосистема».

Поддержали своих. Развитие машиностроения активно стимулируется государством. Среди мер поддержки сами производители выделяют нацпроект «Производительность труда», облегчающий предприятиям выход на новые рынки и дающий возможность льготного кредитования под 1% из Фонда развития промышленности. Также заметно стимулируют спрос на отечественную технику различные масштабные программы развития страны, например, стартовавший в прошлом году пятилетний план дорожного строительства, рассчитанный до 2027 года.

Сами производители направляют значительные усилия на повышение эффективности производства, а также автоматизацию с учетом постоянной нехватки рабочих рук. На заводе «Меркатор Калуга», который выпускает дорожно-коммунальное оборудование, технику для ремонта дорог и занимает первое место в рейтинге, было создано подразделение «Цифровые и инновационные проекты», разрабатывающее и внедряющее решения для эффективной цифровизации объектов реального сектора экономики. «Контроль жизненного цикла спецтехники — одна из задач предприятия. Модульная платформа позволяет непрерывно собирать и анализировать массивы данных о работе различных узлов машины (шасси агрегатов, расходные материалы, ресурсы запасных частей), а после выдает статистику эксплуатации, подсказывает момент следующей замены, оценивает ее стоимость, рассчитывает коэффициент технической готовности и снижает эксплуатационные расходы на технику, продлевая срок службы», — сообщили на предприятии. 

30 крупнейших российских производителей строительной, дорожной и спецтехники ЖКХ

Как мы считали. В рейтинг вошли крупнейшие российские производители спецтехники, применяемой в строительстве, ЖКХ и дорожных работах. Основание для ранжирования — выручка по итогам 2023 года. Данные для рейтинга были рассчитаны с помощью сервисов «Контур-Фокус» и СБИС.

Рейтинг носит ознакомительный характер и может использоваться только в частном порядке. Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.